O Guru fornece um portal do cliente, uma área segura de autoatendimento perfeita para que seus clientes possam gerenciar assinaturas e histórico de pagamentos sem precisar acionar seu time de atendimento.

Através deste portal, seus clientes podem consultar, modificar, cancelar assinaturas, gerenciar métodos de pagamento e também consultar pagamentos e compras anteriores.

Como funciona

Quando um cliente deseja consultar os dados de uma assinatura, ele acessa o portal Minhas Compras, disponível na home do Guru. Para se autenticar, o cliente informa o e-mail utilizado na adesão da assinatura e recebe um link de acesso ao portal. Depois de autenticado, ele pode consultar vendas (pagamentos da assinatura), consultar a assinatura em si ou fazer qualquer outra operação que esteja autorizada por você.

Se desejar, você pode integrar o portal do cliente ao seu aplicativo ou plataforma. Dessa forma, seu cliente poderá navegar entre o seu sistema e o portal do cliente de forma transparente e segura.


Nessa página:

  • Operações disponíveis no portal do cliente

  • Como direcionar seus clientes para o autoatendimento

  • Como integrar o portal do cliente ao seu aplicativo ou plataforma


Operações disponíveis no portal do cliente

Depois de concluir o checkout, o pedido (venda) e/ou assinatura está automaticamente disponível para consulta no portal do cliente. Além da consulta, você pode disponibilizar algumas operações na assinatura.

As operações que envolvem mudança na assinatura são disponibilizadas no portal do cliente somente se você ativá-las nas configurações de autoatendimento.

Consulta de Pedidos (vendas)

Na seção Pedidos no portal do cliente, o comprador pode localizar e visualizar os detalhes de todos os pedidos e pagamentos anteriores. Esse recurso é útil para o próprio cliente confirmar o estado do pedido ou obter seus canais de atendimento.

A consulta exibe seus dados de vendedor1 (nome da empresa, logotipo, e-mail de contato), número do pedido, produto, além de dados do comprador e endereço, quando aplicável.

(1) Os dados exibidos do vendedor são os mesmos cadastrados nas configurações do Checkout Guru.

Consulta de Assinaturas

Se você vende algum produto de assinatura, seu cliente pode localizar e visualizar os detalhes de todas as assinaturas realizadas, quer estejam ativas ou não, na seção Assinaturas no portal do cliente.

Esse recurso é útil para o próprio cliente confirmar o estado da assinatura, atualizar os dados de cartão de crédito ou obter seus canais de atendimento.

A consulte exibe seus dados de vendedor1 (nome da empresa, logotipo, e-mail de contato), nome do plano, periodicidade, forma de pagamento, detalhes do ciclo atual, dados do produto associado e histórico de pagamentos (faturas).

(1) Os dados exibidos do vendedor são os mesmos cadastrados nas configurações do Checkout Guru.

Modificar Assinatura

Se você desejar, pode permitir ao cliente modificar uma assinatura. Dessa forma, ele próprio pode acessar o portal do cliente e fazer a operação sem precisar acionar seu serviço de atendimento.

Você pode definir o que seu cliente pode alterar na assinatura nas configurações de autoatendimento.

Alterar forma de pagamento

Quando você permite esta ação, o Guru exibe a opção Alterar Forma de Pagamento na respectiva consulta no portal do cliente.

Dessa forma, o cliente pode clicar nesta opção para atualizar a forma de pagamento para a assinatura em questão. Por exemplo: trocar os dados do cartão de crédito ou alterar a forma de pagamento para boleto.

Caso utilize o Asaas como processador de pagamento, entre em contato com o suporte do Asaas para liberar a funcionalidade de "tokenização do cartão".

Trocar de plano (upgrade/downgrade)

Quando você permite esta ação, o Guru exibe a opção Alterar Assinatura na respectiva consulta no portal do cliente.

Dessa forma, o cliente pode clicar nesta opção e fazer a troca para um dos planos disponíveis para upgrade ou downgrade. Por exemplo: trocar do plano básico para o plano premium.

Para permitir esta ação, você também deve cadastrar opções para troca de plano na oferta vinculada à assinatura em questão.

Cancelar Assinatura

Quando você permite esta ação, o Guru exibe a opção Cancelar Assinatura na respectiva consulta no portal do cliente. Dessa forma, o cliente pode clicar nesta opção para cancelar a assinatura em questão e interromper futuras cobranças.


Como direcionar seus clientes para o autoatendimento

Quando o cliente aciona o seu serviço de atendimento, pode ser necessário direcioná-lo para o autoatendimento, disponível no portal do cliente.

Esta opção é útil, por exemplo, quando seu cliente precisa atualizar os dados do cartão de crédito para pagamento da assinatura ou deseja confirmar as informações fornecidas sobre um pedido ou assinatura.

Para direcionar um cliente para o autoatendimento, seus atendentes devem orientar os seguintes passos:

1 - Acessar o portal Minhas Compras - disponível em https://digitalmanager.guru/myorders;

2 - Informar o e-mail utilizado na compra ou assinatura;

3 - Verificar a caixa de e-mail;

4 - Clicar no link recebido para acessar o portal do cliente - o link expira depois de 10 minutos.

5 - Realizar a operação desejada.

Recomendamos compartilhar este tutorial com seus clientes ou replicá-lo em sua central de ajuda.


Como integrar o portal do cliente ao seu aplicativo ou plataforma

Se desejar, você pode integrar o portal do cliente ao seu aplicativo ou plataforma através do modo de autenticação única (SSO), disponível no Guru API.

Dessa forma, seu cliente realiza um único login e pode navegar entre o seu sistema e o portal do cliente de forma transparente e segura.

Para fazer essa integração, compartilhe esse material com o seu desenvolvedor.


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