Primeiros Passos
Neste guia, você encontrará tudo o que precisa para começar a usar o Digital Manager Guru seja você um produtor digital, escola online, empresa de software ou serviço de assinatura.
Esse é o melhor conteúdo para dar os primeiros passos na plataforma e entender como as coisas estão organizadas.
No final deste guia você estará pronto para receber pagamentos através do Checkout Guru, emitir a nota fiscal de forma automática em uma plataforma da sua preferência e enviar o pedido para um sistema de gestão de frete.
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O GURU Academy oferece treinamentos sobre Sistema de Afiliação e Cobranças Recorrentes e Gestão de Assinaturas para você dominar todos os recursos da plataforma Digital Manager Guru. Neste link você encontra o que esperar do curso e como se inscrever. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte através do chat da plataforma.
Nessa página:
Como Vender Online com o Guru
Primeiros Passos
Etapa 1: Ativar o 2FA
Habilitar Dupla Autenticação
Etapa 2: Configurações Gerais
Checkout Guru
Motor de Assinaturas
Domínio Próprio
Etapa 3: Checkout e Integrações
Integrações Básicas
Produto, Oferta e Link de Checkout
Outras Integrações
Antes de começar, você precisa…
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Ter as credenciais da conta de produção no processador de pagamento que pretende usar.
Como Vender Online com o Guru
O Guru é uma plataforma flexível e poderosa. Com ela, você pode gerenciar todas as partes da sua operação de vendas como pagamento, rastreamento de campanhas, integrações com ferramentas, métricas e muito mais.
São inúmeras as possibilidades, pois você pode escolher com quem vai processar o pagamento, onde vai emitir a nota fiscal, qual transportadora vai usar para entregar o pedido e assim por diante.
Mas fique tranquilo, você só precisa fazer algumas ações simples para começar a vender online. Neste guia de "Primeiros passos" vamos ajudá-lo a dar o pontapé inicial e estar pronto ainda hoje para receber pagamentos através do Checkout Guru.
Primeiros Passos
Com as permissões de administrador, você tem a capacidade de estabelecer as bases de uma sólida operação de vendas online. Aqui estão os diferentes recursos da plataforma pelos quais o guiaremos:
Checkout Guru, integrado a um processador de pagamento da sua preferência, para transacionar o pagamento dos seus clientes seja para assinatura ou vendas avulsas;
Envio das vendas para emissão de nota fiscal (faturas);
Fazer cálculo de cotações ou enviar o pedido para emissão da etiqueta em um sistema de gestão de frete.
Para começar a vender online com o Guru são necessárias 3 etapas:
Ativar o 2FA: nessa etapa você vai habilitar a dupla autenticação (2FA).
Configurações Gerais: nessa etapa você vai personalizar a aparência e o comportamento das principais funcionalidades da plataforma.
Checkout e Integrações: nessa etapa você vai ativar integrações, cadastrar produtos e gerar links de checkout.
Então, vamos começar!
Recomendamos seguir todas as etapas na ordem indicada. Alguns passos são opcionais e podem ser concluídos posteriormente.
Etapa 1: Ativar o 2FA
Nessa etapa, você vai ativar a Autenticação de 2 fatores, que é um recurso que aumenta ainda mais a segurança da sua conta do Guru. A cada login será exigido um código aleátorio gerado através de um autenticador, que impedirá que alguém inicie uma sessão na sua conta.
Antes de ativar a 2FA será necessário instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel para autenticação. Consulte o passo a passo completo habilitar dupla autenticação.
Segue sugestões de autenticadores, que podem ser utilizados:
Essa ativação é obrigatória para todas as contas Guru, pois sem a autenticação do 2FA ativo, não será possível acessar a conta Guru.
Neste passo, você deve acessar sua conta no Guru, e ativar a dupla autenticação, para habilitar o 2FA.
Para ativar a Dupla Autenticação, lembre-se:
Ativo: mude o botão para a posição ligado;
Autenticador: abra a aplicação do autenticador;
QRCode: leia o QRCode que aparece na tela;
Inserir código: insira o código do autenticador;
Enviar: clique em enviar para concluir o processo.
Consulte o passo-a-passo completo:
Como Habilitar Dupla Autenticação
Etapa 2: Configurações Gerais
Nessa etapa, você vai personalizar seu ambiente. Para começar, recomendamos configurar a aparência e comportamento geral do Checkout Guru e do motor de Assinaturas, pois as ações executadas nesta etapa serão refletidas automaticamente para todos os produtos e respectivos links de checkout que serão configurados na etapa seguinte.
Para realizar esta etapa, acesse o menu Configurações.
Em seguida, realize os passos a seguir:
Checkout Guru
Acesse a opção Checkout para customizar aparência, conteúdo e comportamento do Checkout Guru como, por exemplo, envio de e-mails automáticos, marcação de pixel e páginas de redirecionamento.
Personalizar o Checkout Guru (passo a passo)
Motor de Assinaturas
Acesse a opção Assinaturas, para definir o comportamento do motor de assinaturas como retentativas de cobrança, opções de autoatendimento para o portal do cliente e período de teste gratuito.
Configurar o motor de assinaturas (passo a passo)
(*) Esse passo somente é necessário se você pretende fazer cobranças recorrentes.
Domínio Próprio
Acesse a opção Domínio Próprio para adicionar domínios ou subdomínios que serão utilizados para personalizar o prefixo dos links de checkout e rastreamentos.
Como configurar um domínio próprio (passo a passo)
(*) Esse passo é opcional. Caso não configure um domínio próprio, os links de checkout funcionarão normalmente usando o domínio padrão (clkdmg.site) que o Guru disponibiliza.
(1) Durante o período de testes somente é permitido 1 usuário, 1 integração de pagamento (marketplace) e 1 webhook ativo. Estes limites podem variar mediante o plano que for contratado. Consulte os limites operacionais de cada plano para saber mais.
Etapa 3: Checkout e Integrações
Nessa etapa, você vai ativar as integrações necessárias, cadastrar produtos e gerar links de checkout para começar a vender online. Para começar, recomendamos ativar as integrações de pagamento, faturamento e transportadora. Em seguida, cadastre pelo menos um produto e uma oferta para gerar o link de checkout.
Integrações Básicas
Você precisa ativar até 3 tipos de integrações para começar a vender:
Pagamento: gateway ou processadora que vai transacionar os pagamentos do Checkout Guru;
Faturamento: ferramenta que vai emitir a nota fiscal (fatura);
Transportadora1: ferramenta que vai realizar a cotação do frete e/ou emitir as etiquetas de envio.
(1) Integração opcional.
Para realizar este passo, acesse o menu Configurações » Integrações.
Em seguida, ative uma integração para cada uma das categorias a seguir:
Pagamento
Acesse a opção Checkout Guru e escolha o processador que pretende utilizar para transacionar o pagamento dos seus clientes.
Para ativar a integração, clique na opção desejada e informe as credenciais da sua conta de produção no processador de pagamento selecionado.
Ativar a integração com um processador de pagamento (passo a passo)
Faturamento
Acesse a opção Faturamento, para conectar seu ERP, sistema de controle financeiro ou emissão de nota fiscal para enviar automaticamente o pedido assim que o pagamento for aprovado no Guru.
Para ativar uma integração, basta clicar na opção desejada e seguir as instruções1 indicadas.
Ativar a integração com um sistema de faturamento ou emissão de nota fiscal (passo a passo)
(1) Você vai precisar do login e senha de acesso ou da chave de API para ativar a integração. Consulte a documentação da ferramenta desejada no link acima para saber mais.
Transportadora
Acesse a opção Transportadoras para conectar um sistema de gestão de frete e exibir cotação de frete no Checkout Guru ou enviar o pedido para emissão de etiqueta.
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Se pretende usar uma transportadora, clique na opção desejada e siga as instruções1 indicadas.
Ativar a integração com uma transportadora (passo a passo)
(1) Você vai precisar do login e senha de acesso ou da chave de API para ativar a integração. Consulte a documentação da ferramenta desejada no link acima para saber mais.
Produto, Oferta e Link de Checkout
Uma vez que as integrações básicas estão ativadas, você deve cadastrar produtos e ofertas para gerar os links de checkout. Em seguida, basta testar o link de checkout e publicá-lo numa página de vendas ou enviá-lo diretamente para seus clientes.
Para concluir esta etapa, siga os passos abaixo:
Cadastrar produto
Acesse o menu Produtos para cadastrar um produto no Guru. Ao adicionar um produto, você deve vincular o processador de pagamento1 (no campo marketplace) e selecionar o tipo de acordo com a modalidade de venda desejada: produto para vendas avulsas ou assinatura para cobranças recorrentes.
Cadastrar produtos (passo a passo)
No cadastro do produto você também deve realizar as configurações de faturamento2 para enviar corretamente o pedido para a ferramenta de emissão da nota fiscal (fatura).
Alternativamente, você pode importar os produtos da plataforma de e-commerce. Ative uma integração em Configurações » Integrações » Ecommerces para usar este recurso.
(1) Serão exibidos os processadores de pagamento ativados em Configurações » Integrações » Checkout Guru.
(2) Configuração disponível apenas quando existe uma opção ativada em Configurações » Integrações » Faturamento.
Adicionar oferta ao produto
No cadastro do produto, você deve adicionar uma oferta para definir componentes como: preço, desconto, formas de pagamento, opções de parcelamento, frete e outros. Você também pode adicionar produto(s) complementar(es) para order bump, configurar descontos e ainda definir intervalos1 e ciclos1 de cobranças recorrentes tal como opções para upgrade1/downgrade1 de plano.
Adicionar oferta ao produto (passo a passo)
Caso seja um produto físico, no cadastro da oferta você também deve ativar o uso da transportadora2 e, em seguida, definir as configurações de frete.
De acordo com a sua estratégia de vendas, seu produto pode ter uma ou mais ofertas cadastradas. Consulte o guia de boas práticas para saber quando deve adicionar um produto ou uma oferta.
(1) Configurações disponíveis apenas para produtos de assinatura / cobrança recorrente.
(2) Configuração disponível apenas quando existe uma opção ativada em Configurações » Integrações » Transportadora.
Obter link de Checkout
Ao concluir o cadastro da oferta, o link de checkout é gerado automaticamente. Basta copiar o link de checkout disponível na oferta e enviar para seus clientes ou publicá-lo em uma página de vendas.
Recomendamos fazer uma compra de teste para validar se tudo está funcionando como esperado.
Publicar link de checkout em uma página da web
Outras Integrações
Se desejar, você pode enviar dados ou automatizar ações em outras ferramentas que fazem parte da sua operação de vendas online como liberar o aluno na área de membros, atualizar CRM ou listas de e-mail, enviar SMS para seus clientes e muito mais.
Além de pagamento, faturamento e transportadora, o Guru disponibiliza outras categorias de integração. Cada uma delas tem um propósito coerente com a utilidade da ferramenta em seu negócio.
Para ativar outras integrações, acesse o menu Configurações » Integrações e selecione uma das categorias a seguir:
Categoria de Integração | Serve para… | Observação |
|---|---|---|
Importar custos com anúncios e calcular o ROI em tempo real quando utilizar o rastreamento de campanhas. | Ative a integração com o Facebook se deseja realizar a marcação de eventos de conversão via Facebook API. | |
Liberar automaticamente o acesso do aluno ao conteúdo na área de membros assim que o pagamento for confirmado. | É necessário mapear o produto no Guru com o produto (ou conteúdo) na área de membros. | |
Enviar dados da venda para ferramentas de multi-integrações onde você pode construir suas próprias automações. | ||
Enviar leads e dados de compradores para ferramentas de CRM e automação de marketing. E ainda segmentar1 contatos na ferramenta de destino de acordo com o status da venda. | Para acionar o envio de dados dos compradores é necessário mapear o produto e o respectivo status da venda para a ferramenta de destino. Para enviar leads é necessário utilizar o formulário do Guru (RPPC de Capturas). | |
Receber dados de vendas processadas em checkouts externos. | Útil para centralizar suas vendas no Guru, fazer rastreamento de campanhas e acompanhar os resultados nos dashboards da plataforma. | |
Integrar o gateway ou processador que vai transacionar os pagamentos realizados através do Checkout Guru. | É necessário ativar pelo menos uma integração antes de cadastrar produtos e ofertas. | |
Automatizar e integrar contratos a um produto no Guru. | É necessário criar um template e associar a um produto. | |
Créditos | Simular e solicitar crédito ou financiamento para o seu negócio com uma fintech parceira do Guru. | As taxas e condições estão disponíveis apenas para assinantes do Guru. Em alguns casos a parceira poderá solicitar ou consultar seu histórico de vendas na plataforma para fins de comprovação de faturamento. |
Enviar as vendas do Guru para seu e-commerce onde poderá dar seguimento no processamento e entrega do pedido. | É necessário vincular o produto no Guru com o produto no seu e-commerce. | |
Enviar os dados da venda para a ferramenta de emissão de nota fiscal (fatura). | É necessário realizar as configurações de faturamento no cadastro do produto. | |
Enviar os pedidos em aberto (pagamento pendente) para plataformas de recuperação de vendas. | ||
Enviar, através da ferramenta ativada, um SMS para o cliente conforme o status da venda. | É necessário configurar a mensagem e definir para quais status da venda um SMS deve ser enviado. | |
Enviar o pedido para o sistema de gestão de fretes e/ou realizar cotações de frete em tempo real no Checkout Guru. | É necessário ativar o uso da transportadora e definir as configurações de frete na oferta do produto. |
(1) Aplicar tag, trocar de lista ou outra ação de agrupamento de contatos disponível na ferramenta de destino.
Se desejar, você também pode enviar dados de vendas e assinaturas para um sistema próprio ou de terceiros através de webhooks.
Parabéns! Sua conta Guru está configurada e agora você está pronto para vender online e receber pagamentos usando o Checkout Guru.