Mapeamento de Status das Vendas para Hubspot

Utilize o mapeamento de status das vendas para determinar em quais situações o HubSpot deverá cadastrar e segmentar automaticamente seus clientes.

Se desejar, você pode enviar campos personalizados para os contatos no HubSpot fazendo o mapeamento de campos. Para saber mais detalhes sobre esse mapeamento, clique aqui.

1 - Criar Mapeamento

1 - Acesse o Digital Manager Guru com seu usuário e senha(*).

(*) Lembre-se que terá que usar a conta de administrador ou uma conta com privilégios de administrador

2 - Clique em Configurações > Integrações.

3 - Acesse Autoresponders.

4 - Clique em Hubspot.

5 - Selecione a aba Mapeamento de Status

6 - Para adicionar um novo mapeamento de status, clique em Adicionar Novo.

7 - Informe:

1. Produto;

2. Status da Transação para envio;

3. Associar a lista à qual deseja adicionar ao contato.

8 - Clique em Criar Mapeamento

9 - Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi criado com sucesso.

10 - Repita os passos de 1 a 8 para cada mapeamento que deseja realizar.

2 - Listar Mapeamentos

1 – Acesse o Digital Manager Guru com seu usuário e senha*.

* Lembre-se que terá que usar a conta de administrador ou uma conta com privilégios de administrador

2 – Clique em Configurações > Integrações.

3 – Acesse Autoresponders.

4 – Clique em Hubspot.

5 – Selecione a aba Mapeamento de Status

6 – Depois de carregar a página, uma lista com todos os mapeamentos de status será exibida:

1. Condição para enviar o contato baseado no Produto e Status de Venda realizada;

2. Adicionar à lista escolhida;

3. Criada em… data e horas indicados;

4. Atualizada em… data e horas indicados.

3 - Atualizar Mapeamento

1 – Na listagem, localize o contato desejado e clique no botão Editar correspondente ao mesmo.

2 – Altere os campos desejados:

1. Produto;

2. Status da Transação para envio;

3. Associar lista que deseja adicionar ao contato;

3 - Clique em Atualizar Mapeamento.

4 - Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.

4 - Excluir Mapeamento

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.

2 – Confirme se deseja realizar a exclusão.

3 - Para confirmar que o contato foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

Feito!

A partir desse momento a cada nova venda recebida que corresponder a algum campo de mapeamento de status, o Digital Manager Guru vai enviar os dados do contato para a(s) listas(s) indicada(s) na HubSpot de acordo com a nova regra definida.

(*) Função disponível apenas para usuários administradores.