Configurações Gerais
Você pode personalizar o comportamento geral do Checkout Guru para assinaturas e do sistema de cobrança recorrente como retentativas de cobrança, período de teste gratuito, opções de autoatendimento, dentre outras configurações.
A configuração geral da assinatura pode ser aplicada em 3 níveis:
Nível Global: aplica-se a todos os produtos de assinatura cadastrados - configuração padrão;
Nível do Produto: aplica-se ao produto (plano) em questão - sobrescreve as definições do nível global;
Nível da Oferta: aplica-se à oferta do produto em questão - sobrescreve as definições supracitadas.
Nesse tutorial você será orientado a realizar a configuração a nível global (recomendado). Para realizar configurações nos demais níveis, acesse a aba Assinatura no cadastro do produto ou oferta em questão.
Nessa página:
Personalizar retentativa de cobrança
Definir regra de cancelamento da assinatura
Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações
Ativar a conversão de lead na renovação da assinatura
Definir opções de autoatendimento para o cliente
Ativar envio de e-mails transacionais
Personalizar informação sobre as renovações
Exibir informação sobre acréscimo ou desconto
Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)
Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)
Exibir quantidade de ciclos restantes da assinatura
Definir rastreamento padrão para as renovações
Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura
Antes de começar, você precisa…
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Personalizar retentativa de cobrança
Quando o Guru tenta processar o pagamento da assinatura e a transação não é aprovada, uma nova tentativa de cobrança é agendada e realizada pelo sistema.
Você pode personalizar o número de retentativas de cobrança e o intervalo entre elas. Essa opção é útil para evitar que uma assinatura seja imediatamente cancelada ao ocorrer falha no pagamento.
Por exemplo: você pode fazer 4 tentativas de cobrança (em dias alternados) antes de cancelar a assinatura.
A retentativa de cobrança aplica-se somente às assinaturas com cartão de crédito registrado como forma de pagamento.
Algumas retentativas de cobrança via Pagar.me podem não ser permitidas. Para maiores detalhes, consulte este link.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Preencha os seguintes campos:
Número de retentativas: número de tentativas de cobrança que serão realizadas.
Dias entre tentativas: intervalo (em dias) entre as retentativas.
3 - Clique em Enviar.
Definir regra de cancelamento da assinatura
Você pode definir se a assinatura deve (ou não) ser cancelada em caso de falha no pagamento. Ao ativar essa opção, o Guru cancela a assinatura automaticamente caso não haja confirmação de pagamento offline (boleto, PIX, etc) em tempo hábil ou o nº de retentativas de cobrança no cartão de crédito seja ultrapassado.
Esse recurso é útil caso tenha necessidade de bloquear o acesso1 do cliente ao seu produto/serviço, por exemplo: o conteúdo em uma área de membros.
Você pode gerenciar o acesso do cliente ao conteúdo através da integração com áreas de membros ou webhooks.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção:
Cancelar por falha na renovação: quando ligado, cancela a assinatura automaticamente após falha no pagamento da última tentativa de cobrança. Quando desligado, a assinatura permanece com status atrasada mesmo após a última tentativa de cobrança.
3 - Clique em Enviar.
Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações
Você pode ativar a marcação de evento de conversão para a renovação das assinaturas. Ao ativar essa opção, o Guru envia o evento purchase (compra) para o pixel do Facebook cada vez que uma assinatura é renovada.
A marcação do evento de conversão ajuda a otimizar o direcionamento de anúncios, reduzir o custo por ação e mensurar resultados.
Para marcar eventos de conversão nas renovações das assinaturas, você precisa ativar a integração com o Facebook API.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas..
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção:
Marcar evento facebook a cada renovação: quando ativado, o Guru envia um evento para o pixel do Facebook toda vez que uma assinatura é renovada.
3 - Clique em Enviar.
Ativar (ou desativar) a conversão de lead na renovação da assinatura
Por padrão, o Guru marca uma conversão em venda no rastreamento de leads toda vez que ocorre o pagamento da assinatura, independente de ser o primeiro pagamento ou renovação.
Se preferir, você pode ativar (ou desativar) a conversão no RPPC de Leads para as renovações da assinatura. Essa opção é útil para isolar a primeira venda (ativação da assinatura) das vendas referentes às renovações, evitando distorcer os resultados no funil de conversão do RPPC de Leads e no dashboard RPPC Leads Vendas.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção:
Marcar conversão de lead na renovação: quando ativado, o Guru adiciona uma conversão em venda no respectivo RPPC de Leads toda vez que uma assinatura é renovada.
3 - Clique em Enviar.
Definir opções de autoatendimento para o cliente
O Guru fornece um portal de autoatendimento (Meus Pedidos), onde seu cliente pode gerenciar assinaturas e consultar pagamentos efetuados.
Apesar da consulta estar sempre disponível, você pode definir quais operações relacionadas à assinatura o cliente pode realizar no portal de autoatendimento.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:
Cliente pode cancelar: quando ativado, permite o próprio cliente cancelar a assinatura.
Cliente pode alterar tipo de pagamento: quando ativado, permite o cliente atualizar a forma de pagamento.
Cliente pode alterar plano: quando ativado, permite o próprio cliente fazer troca de plano (upgrade/downgrade).
Resultado no Meus Pedidos:
3 - Clique em Enviar.
Reduza as solicitações de suporte disponibilizando para seus clientes o tutorial de acesso ao portal Meus Pedidos. Se desejar, você pode integrar seu aplicativo ao portal de autoatendimento através do Guru API usando a autenticação Single Sign-On (SSO).
Ativar envio de e-mails transacionais
Você pode escolher para quais situações (status da assinatura) deseja enviar um email transacional para o cliente.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ative a opção Enviar e-mails transacionais - por padrão, todos os emails são ativados.
3 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:
Assinatura ativa: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está ativa.
Assinatura cancelada: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está cancelada.
Assinatura atrasada: quando ativado, envia e-mail informando que o pagamento da assinatura está atrasado.
Aviso de renovação automática: quando ativado, envia email de aviso sobre a renovação automática da assinatura, 14 dias antes da cobrança para clientes com assinaturas pagas com cartão de crédito.
Aviso de final de trial: quando ativo, envia emails com 7 e 3 dias de antecedência, informando que o período de testes está terminando.
Aviso de Cartão Expirado: quando ativo, envia emails com 14 e 7 dias de antecedência, informando que o cartão associado à assinatura está prestes a expirar.
4 - Clique em Enviar.
Dica: crie um texto personalizado para cada e-mail transacional. Acesse Configurações » E-mails Transacionais.
Quando a assinatura é atualizada e o e-mail transacional está ativado para o status correspondente, o respectivo e-mail é enviado automaticamente para o assinante.
Personalizar informação sobre as renovações
Você pode definir como a informação sobre as renovações será exibida no Checkout Guru.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:
Quando ativado, exibe o número de dias entre renovações.
Quando ativado exibe a palavra “Automaticamente“ junto ao intervalo entre renovações.
3 - Clique em Enviar.
Exibir informação sobre acréscimo ou desconto
Você pode exibir ou ocultar a informação sobre acréscimo ou desconto por ciclos no Checkout Guru.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção Exibir acréscimo e desconto no checkout.
3 - Clique em Enviar.
Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)
Você pode permitir que clientes em potencial experimentem seu produto ou serviço por um período limitado antes de começar a cobrá-los.
Usando o teste gratuito, você pode definir o número de dias que uma assinatura pode estar no período de teste (trial). Uma vez que o período de teste se encerra, o Guru tenta ativar a assinatura, processando o primeiro pagamento com os dados informados no Checkout Guru durante a ativação do teste gratuito.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Informe:
Dias Trial: o número de dias de teste gratuito antes de fazer a 1ª cobrança da assinatura.
3 - Clique em Enviar.
Caso o cliente não pretenda continuar com a assinatura após o período de testes, a respectiva assinatura deverá ser cancelada antes da 1ª cobrança ser efetuada.
Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)
Você pode permitir que clientes encerrem antecipamento o período de teste, possibilitando que o cliente possa assinar o plano a qualquer momento.
Assim que o período de teste for encerrado, a cobrança será realizada imediatamente para que a assinatura seja ativada.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção:
3 - Clique em Enviar.
Exibir quantidade de ciclos restantes da assinatura
Você pode exibir a quantidade de ciclos restantes de uma assinatura, possibilitanto que o cliente veja o ciclo atual, e quantos ciclos restantes ainda possui.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas;
1.2 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Ajuste o seletor na opção:
3 - Clique em Enviar.
Definir rastreamento padrão para as renovações
Se preferir, você pode registrar as renovações das assinaturas em um rastreamento de vendas exclusivo para esta finalidade. Essa opção é útil para isolar o resultado das campanhas de aquisição de clientes, evitando distorcer o ROI do rastreamento de origem com renovações de assinaturas já existentes.
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Informe:
Rastreamento das Renovações: selecione o rastreamento que deverá registrar as renovações das assinaturas - serão listados os rastreamentos de vendas ativos.
3 - Clique em Enviar.
Ao não preencher essa opção, as renovações da assinatura serão vinculadas ao rastreamento de origem (quando houver).
Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura
Você pode determinar o tipo de cálculo para o valor a cobrar pelo upgrade, por meio do valor total ou proporcional (pro-rata).
Etapas:
1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:
1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.
1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.
1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.
2 - Em Tipo de Cálculo Upgrade, selecione:
Pro Rata
Valor total
3 - Clique em Enviar.