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Configurações Gerais

Você pode personalizar o comportamento geral do Checkout Guru para assinaturas e do sistema de cobrança recorrente como retentativas de cobrança, período de teste gratuito, opções de autoatendimento, dentre outras configurações.

A configuração geral da assinatura pode ser aplicada em 3 níveis:

  1. Nível Global: aplica-se a todos os produtos de assinatura cadastrados - configuração padrão;

  2. Nível do Produto: aplica-se ao produto (plano) em questão - sobrescreve as definições do nível global;

  3. Nível da Oferta: aplica-se à oferta do produto em questão - sobrescreve as definições supracitadas.

Nesse tutorial você será orientado a realizar a configuração a nível global (recomendado). Para realizar configurações nos demais níveis, acesse a aba Assinatura no cadastro do produto ou oferta em questão.


Nessa página:

  • Personalizar retentativa de cobrança

  • Definir regra de cancelamento da assinatura

  • Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

  • Ativar a conversão de lead na renovação da assinatura

  • Definir opções de autoatendimento para o cliente

  • Ativar envio de e-mails transacionais

  • Personalizar informação sobre as renovações

  • Exibir informação sobre acréscimo ou desconto

  • Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

  • Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)

  • Definir rastreamento padrão para as renovações

  • Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura


Antes de começar, você precisa…

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Personalizar retentativa de cobrança

Quando o Guru tenta processar o pagamento da assinatura e a transação não é aprovada, uma nova tentativa de cobrança é agendada e realizada pelo sistema.

Você pode personalizar o número de retentativas de cobrança e o intervalo entre elas. Essa opção é útil para evitar que uma assinatura seja imediatamente cancelada ao ocorrer falha no pagamento.

Por exemplo: você pode fazer 4 tentativas de cobrança (em dias alternados) antes de cancelar a assinatura.

A retentativa de cobrança aplica-se somente às assinaturas com cartão de crédito registrado como forma de pagamento.

Algumas retentativas de cobrança via Pagar.me podem não ser permitidas. Para maiores detalhes, consulte este link.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Preencha os seguintes campos:

  1. Número de retentativas: número de tentativas de cobrança que serão realizadas.

  2. Dias entre tentativas: intervalo (em dias) entre as retentativas.

3 - Clique em Enviar.


Definir regra de cancelamento da assinatura

Você pode definir se a assinatura deve (ou não) ser cancelada em caso de falha no pagamento. Ao ativar essa opção, o Guru cancela a assinatura automaticamente caso não haja confirmação de pagamento offline (boleto, PIX, etc) em tempo hábil ou o nº de retentativas de cobrança no cartão de crédito seja ultrapassado.

Esse recurso é útil caso tenha necessidade de bloquear o acesso1 do cliente ao seu produto/serviço, por exemplo: o conteúdo em uma área de membros.

Você pode gerenciar o acesso do cliente ao conteúdo através da integração com áreas de membros ou webhooks.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  1. Cancelar por falha na renovação: quando ligado, cancela a assinatura automaticamente após falha no pagamento da última tentativa de cobrança. Quando desligado, a assinatura permanece com status atrasada mesmo após a última tentativa de cobrança.

3 - Clique em Enviar.


Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

Você pode ativar a marcação de evento de conversão para a renovação das assinaturas. Ao ativar essa opção, o Guru envia o evento purchase (compra) para o pixel do Facebook cada vez que uma assinatura é renovada.

A marcação do evento de conversão ajuda a otimizar o direcionamento de anúncios, reduzir o custo por ação e mensurar resultados.

Para marcar eventos de conversão nas renovações das assinaturas, você precisa ativar a integração com o Facebook API.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas..

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  • Marcar evento facebook a cada renovação: quando ativado, o Guru envia um evento para o pixel do Facebook toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.


Ativar (ou desativar) a conversão de lead na renovação da assinatura

Por padrão, o Guru marca uma conversão em venda no rastreamento de leads toda vez que ocorre o pagamento da assinatura, independente de ser o primeiro pagamento ou renovação.

Se preferir, você pode ativar (ou desativar) a conversão no RPPC de Leads para as renovações da assinatura. Essa opção é útil para isolar a primeira venda (ativação da assinatura) das vendas referentes às renovações, evitando distorcer os resultados no funil de conversão do RPPC de Leads e no dashboard RPPC Leads Vendas.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  • Marcar conversão de lead na renovação: quando ativado, o Guru adiciona uma conversão em venda no respectivo RPPC de Leads toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.


Definir opções de autoatendimento para o cliente

O Guru fornece um portal de autoatendimento (Meus Pedidos), onde seu cliente pode gerenciar assinaturas e consultar pagamentos efetuados.

Apesar da consulta estar sempre disponível, você pode definir quais operações relacionadas à assinatura o cliente pode realizar no portal de autoatendimento.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

  1. Cliente pode cancelar: quando ativado, permite o próprio cliente cancelar a assinatura.

  2. Cliente pode alterar tipo de pagamento: quando ativado, permite o cliente atualizar a forma de pagamento.

  3. Cliente pode alterar plano: quando ativado, permite o próprio cliente fazer troca de plano (upgrade/downgrade).

Resultado no Meus Pedidos:

3 - Clique em Enviar.

Reduza as solicitações de suporte disponibilizando para seus clientes o tutorial de acesso ao portal Meus Pedidos. Se desejar, você pode integrar seu aplicativo ao portal de autoatendimento através do Guru API usando a autenticação Single Sign-On (SSO).


Ativar envio de e-mails transacionais

Você pode escolher para quais situações (status da assinatura) deseja enviar um email transacional para o cliente.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ative a opção Enviar e-mails transacionais - por padrão, todos os emails são ativados.

3 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

  1. Assinatura ativa: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está ativa.

  2. Assinatura cancelada: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está cancelada.

  3. Assinatura atrasada: quando ativado, envia e-mail informando que o pagamento da assinatura está atrasado.

  4. Aviso de renovação automática: quando ativado, envia email de aviso sobre a renovação automática da assinatura, 14 dias antes da cobrança para clientes com assinaturas pagas com cartão de crédito.

  5. Aviso de final de trial: quando ativo, envia emails com 7 e 3 dias de antecedência, informando que o período de testes está terminando.

  6. Aviso de Cartão Expirado: quando ativo, envia emails com 14 e 7 dias de antecedência, informando que o cartão associado à assinatura está prestes a expirar.

4 - Clique em Enviar.

Dica: crie um texto personalizado para cada e-mail transacional. Acesse Configurações » E-mails Transacionais.

Quando a assinatura é atualizada e o e-mail transacional está ativado para o status correspondente, o respectivo e-mail é enviado automaticamente para o assinante.


Personalizar informação sobre as renovações

Você pode definir como a informação sobre as renovações será exibida no Checkout Guru.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

Exibir ou ocultar o intervalo entre renovações

Quando ativado, exibe o número de dias entre renovações.

renovacoes-checkout-v5.gif

Exibir texto “Automaticamente“

Quando ativado exibe a palavra “Automaticamente“ junto ao intervalo entre renovações.

exibir-texto-v5.gif
Exibir ou ocultar a quantidade de ciclos de cobrança

Quando ativado, exibe a quantidade de ciclos totais configurados na assinatura.

quantidade-ciclos-v5.gif

3 - Clique em Enviar.


Exibir informação sobre acréscimo ou desconto

Você pode exibir ou ocultar a informação sobre acréscimo ou desconto por ciclos no Checkout Guru.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção Exibir acréscimo e desconto no checkout.

desconto-checkout.gif

3 - Clique em Enviar.


Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

Você pode permitir que clientes em potencial experimentem seu produto ou serviço por um período limitado antes de começar a cobrá-los.

Usando o teste gratuito, você pode definir o número de dias que uma assinatura pode estar no período de teste (trial). Uma vez que o período de teste se encerra, o Guru tenta ativar a assinatura, processando o primeiro pagamento com os dados informados no Checkout Guru durante a ativação do teste gratuito.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Informe:

  • Dias Trial: o número de dias de teste gratuito antes de fazer a 1ª cobrança da assinatura.

3 - Clique em Enviar.

Caso o cliente não pretenda continuar com a assinatura após o período de testes, a respectiva assinatura deverá ser cancelada antes da 1ª cobrança ser efetuada.


Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)

Você pode permitir que clientes encerrem antecipamento o período de teste, possibilitando que o cliente possa assinar o plano a qualquer momento.

Assim que o período de teste for encerrado, a cobrança será realizada imediatamente para que a assinatura seja ativada.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

cliente-pode-terminar-o-periodo-de-teste-assinatura.png
desligado - ligado.png

3 - Clique em Enviar.


Definir rastreamento padrão para as renovações

Se preferir, você pode registrar as renovações das assinaturas em um rastreamento de vendas exclusivo para esta finalidade. Essa opção é útil para isolar o resultado das campanhas de aquisição de clientes, evitando distorcer o ROI do rastreamento de origem com renovações de assinaturas já existentes.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Informe:

  • Rastreamento das Renovações: selecione o rastreamento que deverá registrar as renovações das assinaturas - serão listados os rastreamentos de vendas ativos.

3 - Clique em Enviar.

Ao não preencher essa opção, as renovações da assinatura serão vinculadas ao rastreamento de origem (quando houver).


Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura

Você pode determinar o tipo de cálculo para o valor a cobrar pelo upgrade, por meio do valor total ou proporcional (pro-rata).

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Em Tipo de Cálculo Upgrade, selecione:

  1. Pro Rata

  2. Valor total

assinaturas-tipo-de-calculo-upgrade-pro-rata-ou-valor-total.png

3 - Clique em Enviar.


Mais Recursos

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