Você pode personalizar o comportamento geral do motor de assinaturas como retentativas de cobrança, período de teste gratuito, opções de autoatendimento, dentre outras configurações.

A configuração geral da assinatura pode ser aplicada em 3 níveis:

  1. Nível Global: aplica-se a todos os produtos de assinatura cadastrados - configuração padrão;

  2. Nível do Produto: aplica-se ao produto (plano) em questão - sobrescreve as definições do nível global;

  3. Nível da Oferta: aplica-se à oferta do produto em questão - sobrescreve as definições supracitadas.

Nesse tutorial você será orientado a realizar a configuração a nível global (recomendado). Para realizar configurações nos demais níveis, acesse a aba Assinatura no cadastro do produto ou oferta em questão.


Nessa página:

  • Personalizar retentativa de cobrança

  • Definir regra de cancelamento da assinatura

  • Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

  • Ativar a conversão de lead na renovação da assinatura

  • Definir opções de autoatendimento para o cliente

  • Ativar envio de e-mails transacionais

  • Personalizar a aparência das renovações no Checkout

  • Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

  • Definir rastreamento padrão para as renovações


Antes de começar, você precisa…

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Personalizar retentativa de cobrança

Quando o Guru tenta processar o pagamento da assinatura e a transação não é aprovada, uma nova tentativa de cobrança é agendada e realizada pelo sistema.

Você pode personalizar o número de retentativas de cobrança e o intervalo entre elas. Essa opção é útil para evitar que uma assinatura seja imediatamente cancelada ao ocorrer falha no pagamento.

Por exemplo: você pode fazer 4 tentativas de cobrança (em dias alternados) antes de cancelar a assinatura.

A retentativa de cobrança aplica-se somente às assinaturas com cartão de crédito registrado como forma de pagamento.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Preencha os seguintes campos:

  1. Número de retentativas: número de tentativas de cobrança que serão realizadas.

  2. Dias entre tentativas: intervalo (em dias) entre as retentativas.

3 - Clique em Enviar.


Definir regra de cancelamento da assinatura

Você pode definir se a assinatura deve (ou não) ser cancelada em caso de falha no pagamento. Ao ativar essa opção, o Guru cancela a assinatura automaticamente caso não haja confirmação de pagamento offline (boleto, PIX, etc) em tempo hábil ou o nº de retentativas de cobrança no cartão de crédito seja ultrapassado.

Esse recurso é útil caso tenha necessidade de bloquear o acesso1 do cliente ao seu produto/serviço, por exemplo: o conteúdo em uma área de membros.

Você pode gerenciar o acesso do cliente ao conteúdo através da integração com áreas de membros ou webhooks.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  1. Cancelar por falha na renovação: quando ligado, cancela a assinatura automaticamente após falha no pagamento da última tentativa de cobrança. Quando desligado, a assinatura permanece com status atrasada mesmo após a última tentativa de cobrança.

3 - Clique em Enviar.


Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

Você pode ativar a marcação de evento de conversão para a renovação das assinaturas. Ao ativar essa opção, o Guru envia o evento purchase (compra) para o pixel do Facebook cada vez que uma assinatura é renovada.

A marcação do evento de conversão ajuda a otimizar o direcionamento de anúncios, reduzir o custo por ação e mensurar resultados.

Para marcar eventos de conversão nas renovações das assinaturas, você precisa ativar a integração com o Facebook API.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  • Marcar evento facebook a cada renovação: quando ativado, o Guru envia um evento para o pixel do Facebook toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.


Ativar (ou desativar) a conversão de lead na renovação da assinatura

Por padrão, o Guru marca uma conversão em venda no rastreamento de leads toda vez que ocorre o pagamento da assinatura, independente de ser o primeiro pagamento ou renovação.

Se preferir, você pode ativar (ou desativar) a conversão no RPPC de Leads para as renovações da assinatura. Essa opção é útil para isolar a primeira venda (ativação da assinatura) das vendas referentes às renovações, evitando distorcer os resultados no funil de conversão do RPPC de Leads e no dashboard RPPC Leads Vendas.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

  • Marcar conversão de lead na renovação: quando ativado, o Guru adiciona uma conversão em venda no respectivo RPPC de Leads toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.


Definir opções de autoatendimento para o cliente

O Guru fornece um portal de autoatendimento (Minhas Compras), onde seu cliente pode gerenciar assinaturas e consultar pagamentos efetuados.

Apesar da consulta estar sempre disponível, você pode definir quais operações relacionadas à assinatura o cliente pode realizar no portal de autoatendimento.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

  1. Cliente pode cancelar: quando ativado, permite o próprio cliente cancelar a assinatura.

  2. Cliente pode alterar tipo de pagamento: quando ativado, permite o cliente atualizar a forma de pagamento.

  3. Cliente pode alterar plano: quando ativado, permite o próprio cliente fazer troca de plano (upgrade/downgrade).

3 - Clique em Enviar.

Reduza as solicitações de suporte disponibilizando para seus clientes o tutorial de acesso ao portal Minhas Compras. Se desejar, você pode integrar seu aplicativo ao portal de autoatendimento através do Guru API usando a autenticação Single Sign-On (SSO).


Ativar envio de e-mails transacionais

Você pode escolher para quais situações (status da assinatura) deseja enviar um email transacional para o cliente.

Etapas:

1 - No menu lateral acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ative a opção Enviar e-mails transacionais - por padrão, todos os emails são ativados.

3 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

  1. Assinatura ativa: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está ativa.

  2. Assinatura cancelada: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está cancelada.

  3. Assinatura atrasada: quando ativado, envia e-mail informando que o pagamento da assinatura está atrasado.

4 - Clique em Enviar.

Quando a assinatura é atualizada e o e-mail transacional está ativado para o status correspondente, o respectivo e-mail é enviado automaticamente para o assinante.


Personalizar a descrição das renovações no Checkout

Você pode definir como aparecerá a informação das cobranças e ciclos da Assinatura no Checkout.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

Exibir intervalo entre renovações no checkout

Quando ativado, exibe o número de dias entre renovações.

Exibir texto “Automaticamente“

Quando ativado exibe a palavra “Automaticamente“ junto ao intervalo entre renovações.

Exibir quantidades de ciclos

Quando ativado, exibe a quantidade de ciclos totais configurados na assinatura.

Exibir acréscimo e desconto no checkout

Quando ativado, exibe o valor de desconto e/ou acréscimo.

3 - Clique em Enviar.


Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

Você pode permitir que clientes em potencial experimentem seu produto ou serviço por um período limitado antes de começar a cobrá-los.

Usando o teste gratuito, você pode definir o número de dias que uma assinatura pode estar no período de teste (trial). Uma vez que o período de teste se encerra, o Guru tenta ativar a assinatura, processando o primeiro pagamento com os dados informados no Checkout Guru durante a ativação do teste gratuito.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Informe:

  • Dias Trial: o número de dias de teste gratuito antes de fazer a 1ª cobrança da assinatura.

3 - Clique em Enviar.

Caso o cliente não pretenda continuar com a assinatura após o período de testes, a respectiva assinatura deverá ser cancelada antes da 1ª cobrança ser efetuada.


Definir rastreamento padrão para as renovações

Se preferir, você pode registrar as renovações das assinaturas em um rastreamento de vendas exclusivo para esta finalidade. Essa opção é útil para isolar o resultado das campanhas de aquisição de clientes, evitando distorcer o ROI do rastreamento de origem com renovações de assinaturas já existentes.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Assinaturas.

2 - Informe:

  • Rastreamento das Renovações: selecione o rastreamento que deverá registrar as renovações das assinaturas - serão listados os rastreamentos de vendas ativos.

3 - Clique em Enviar.

Ao não preencher essa opção, as renovações da assinatura serão vinculadas ao rastreamento de origem (quando houver).


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