Configurações Gerais

Você pode personalizar o comportamento geral do Checkout Guru para assinaturas e do sistema de cobrança recorrente como retentativas de cobrança, período de teste gratuito, opções de autoatendimento, dentre outras configurações.

A configuração geral da assinatura pode ser aplicada em 3 níveis:

1. Nível Global: aplica-se a todos os produtos de assinatura cadastrados - configuração padrão;

2. Nível do Produto: aplica-se ao produto (plano) em questão - sobrescreve as definições do nível global;

3. Nível da Oferta: aplica-se à oferta do produto em questão - sobrescreve as definições supracitadas.

Nesse tutorial você será orientado a realizar a configuração a nível global (recomendado). Para realizar configurações nos demais níveis, acesse a aba Assinatura no cadastro do produto ou oferta em questão.

Nessa página:

• Personalizar retentativa de cobrança

• Definir regra de cancelamento da assinatura

• Configurar assinatura para continuar ciclos quando atrasada

• Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

• Ativar a conversão de lead na renovação da assinatura

• Definir opções de autoatendimento para o cliente

• Ativar envio de e-mails transacionais

• Personalizar informação sobre as renovações

• Exibir informação sobre acréscimo ou desconto

• Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

• Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)

• Exibir quantidade de ciclos restantes da assinatura

• Definir rastreamento padrão para as renovações

• Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura

Antes de começar, você precisa…

• Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Personalizar retentativa de cobrança

Quando o Guru tenta processar o pagamento da assinatura e a transação não é aprovada, uma nova tentativa de cobrança é agendada e realizada pelo sistema.

Você pode personalizar o número de retentativas de cobrança e o intervalo entre elas. Essa opção é útil para evitar que uma assinatura seja imediatamente cancelada ao ocorrer falha no pagamento.

Por exemplo: você pode fazer 4 tentativas de cobrança (em dias alternados) antes de cancelar a assinatura.

A retentativa de cobrança aplica-se somente às assinaturas com cartão de crédito registrado como forma de pagamento.

Algumas retentativas de cobrança via Pagar.me podem não ser permitidas. Para maiores detalhes, consulte este link.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Preencha os seguintes campos:

1. Número de retentativas: número de tentativas de cobrança que serão realizadas.

2. Dias entre tentativas: intervalo (em dias) entre as retentativas.

3 - Clique em Enviar.

Definir regra de cancelamento da assinatura

Você pode definir se a assinatura deve (ou não) ser cancelada em caso de falha no pagamento. Ao ativar essa opção, o Guru cancela a assinatura automaticamente caso não haja confirmação de pagamento offline (boleto, PIX, etc) em tempo hábil ou o nº de retentativas de cobrança no cartão de crédito seja ultrapassado.

Esse recurso é útil caso tenha necessidade de bloquear o acesso¹ do cliente ao seu produto/serviço, por exemplo: o conteúdo em uma área de membros.

Você pode gerenciar o acesso do cliente ao conteúdo através da integração com áreas de membros ou webhooks.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

1. Cancelar por falha na renovação: quando ligado, cancela a assinatura automaticamente após falha no pagamento da última tentativa de cobrança. Quando desligado, a assinatura permanece com status atrasada mesmo após a última tentativa de cobrança.

3 - Clique em Enviar.

Configurar assinatura para continuar ciclos quando atrasada

Você pode definir se a assinatura deve continuar ativa quando o pagamento estiver atrasado. Ao ativar essa opção, o cliente continua com acesso ao produto/serviço e a cobrança dos próximos ciclos segue ativa, mesmo sem confirmação do pagamento corrente.

Para ativar esta opção, você deve desativar o Cancelamento por falha na renovação, assim poderá configurar a cobrança de ciclos com assinatura atrasada.

Essa funcionalidade é exclusiva para novas assinaturas. As assinaturas que já estavam ativas antes do lançamento da funcionalidade não serão afetadas.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

1. Continuar ciclos quando atrasada: quando ligado, mantém a assinatura ativa sem o processamento do pagamento. O cliente tem a possibilidade de pagar o ciclo corrente, mesmo com o pagamento do ciclo anterior em atraso. Quando desligado, todos os ciclos são interrompidos após falha no pagamento da última tentativa de cobrança.

3 - Clique em Enviar.

Ativar marcação de eventos Facebook nas renovações

Você pode ativar a marcação de evento de conversão para a renovação das assinaturas. Ao ativar essa opção, o Guru envia o evento purchase (compra) para o pixel do Facebook cada vez que uma assinatura é renovada.

A marcação do evento de conversão ajuda a otimizar o direcionamento de anúncios, reduzir o custo por ação e mensurar resultados.

Para marcar eventos de conversão nas renovações das assinaturas, você precisa ativar a integração com o Facebook API.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas..

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

• Marcar evento facebook a cada renovação: quando ativado, o Guru envia um evento para o pixel do Facebook toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.

Ativar (ou desativar) a conversão de lead na renovação da assinatura

Por padrão, o Guru marca uma conversão em venda no rastreamento de leads toda vez que ocorre o pagamento da assinatura, independente de ser o primeiro pagamento ou renovação.

Se preferir, você pode ativar (ou desativar) a conversão no RPPC de Leads para as renovações da assinatura. Essa opção é útil para isolar a primeira venda (ativação da assinatura) das vendas referentes às renovações, evitando distorcer os resultados no funil de conversão do RPPC de Leads e no dashboard RPPC Leads Vendas.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

• Marcar conversão de lead na renovação: quando ativado, o Guru adiciona uma conversão em venda no respectivo RPPC de Leads toda vez que uma assinatura é renovada.

3 - Clique em Enviar.

Definir opções de autoatendimento para o cliente

O Guru fornece um portal de autoatendimento (Meus Pedidos), onde seu cliente pode gerenciar assinaturas e consultar pagamentos efetuados.

Apesar da consulta estar sempre disponível, você pode definir quais operações relacionadas à assinatura o cliente pode realizar no portal de autoatendimento.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

1. Cliente pode cancelar: quando ativado, permite ao próprio cliente cancelar a assinatura.

2. Cliente pode alterar tipo de pagamento: quando ativado, permite ao cliente atualizar a forma de pagamento.

3. Cliente pode alterar plano: quando ativado, permite ao próprio cliente fazer troca de plano (upgrade/downgrade).

4. Cliente pode alterar parcelamento: quando ativado, permite ao próprio cliente alterar a configuração do parcelamento.

Resultado no Meus Pedidos:

3 - Clique em Enviar.

Reduza as solicitações de suporte disponibilizando para seus clientes o tutorial de acesso ao portal Meus Pedidos. Se desejar, você pode integrar seu aplicativo ao portal de autoatendimento através do Guru API usando a autenticação Single Sign-On (SSO).

Ativar envio de e-mails transacionais

Você pode escolher para quais situações (status da assinatura) deseja enviar um e-mail transacional para o cliente.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ative a opção Enviar e-mails transacionais - por padrão, todos os emails são ativados.

3 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

1. Assinatura ativa: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está ativa e renovada;

2. Assinatura cancelada: quando ativado, envia e-mail informando que a assinatura está cancelada.

3. Assinatura atrasada: quando ativado, envia e-mail informando que o pagamento da assinatura está atrasado;

4. Aviso de renovação automática: quando ativado, envia e-mail de aviso sobre a renovação automática da assinatura, 14 dias antes da cobrança para clientes com assinaturas pagas com cartão de crédito;

5. Aviso de ínicio de trial: quando ativo, envia e-mails informando que o período de testes está iniciando;

6. Aviso de final de trial: quando ativo, envia e-mails com 7 e 3 dias de antecedência, informando que o período de testes está terminando;

7. Aviso de Cartão Expirado: quando ativo, envia e-mails com 14 e 7 dias de antecedência, informando que o cartão associado à assinatura está prestes a expirar;

8. Aviso de cancelamento no final do ciclo: quando ativo, envia e-mails com 14 dias de antecedência, informando que a sua assinatura será cancelada no final do ciclo atual.

4 - Clique em Enviar.

Dica: crie um texto personalizado para cada e-mail transacional. Acesse Configurações » E-mails Transacionais.

Quando a assinatura é atualizada e o e-mail transacional está ativado para o status correspondente, o respectivo e-mail é enviado automaticamente para o assinante.

Personalizar informação sobre as renovações

Você pode definir como a informação sobre as renovações será exibida no Checkout Guru.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor para as opções a seguir:

Exibir ou ocultar o intervalo entre renovações

Quando ativado, exibe o número de dias entre renovações.

Exibir texto “Automaticamente“

Quando ativado exibe a palavra “Automaticamente“ junto ao intervalo entre renovações.

Exibir ou ocultar a quantidade de ciclos de cobrança

Quando ativado, exibe a quantidade de ciclos totais configurados na assinatura.

3 - Clique em Enviar.

Exibir informação sobre acréscimo ou desconto

Você pode exibir ou ocultar a informação sobre acréscimo ou desconto por ciclos no Checkout Guru.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção Exibir acréscimo e desconto no checkout.

3 - Clique em Enviar.

Configurar teste gratuito para a assinatura (trial)

Você pode permitir que clientes em potencial experimentem seu produto ou serviço por um período limitado antes de começar a cobrá-los.

Usando o teste gratuito, você pode definir o número de dias que uma assinatura pode estar no período de teste (trial). Uma vez que o período de teste se encerra, o Guru tenta ativar a assinatura, processando o primeiro pagamento com os dados informados no Checkout Guru durante a ativação do teste gratuito.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Informe:

• Dias Trial: o número de dias de teste gratuito antes de fazer a 1ª cobrança da assinatura.

3 - Clique em Enviar.

Caso o cliente não pretenda continuar com a assinatura após o período de testes, a respectiva assinatura deverá ser cancelada antes da 1ª cobrança ser efetuada.

Encerrar antecipadamente o período de teste (trial)

Você pode permitir que clientes encerrem antecipadamente o período de teste, possibilitando que o cliente possa assinar o plano a qualquer momento.

Assim que o período de teste for encerrado, a cobrança será realizada imediatamente para que a assinatura seja ativada.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

3 - Clique em Enviar.

Exibir quantidade de ciclos restantes da assinatura

Você pode exibir a quantidade de ciclos restantes de uma assinatura, possibilitando que o cliente veja o ciclo atual e quantos ciclos restantes ainda possui.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas;

1.2 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Ajuste o seletor na opção:

3 - Clique em Enviar.

Definir rastreamento padrão para as renovações

Se preferir, você pode registrar as renovações das assinaturas em um rastreamento de vendas exclusivo para esta finalidade. Essa opção é útil para isolar o resultado das campanhas de aquisição de clientes, evitando distorcer o ROI do rastreamento de origem com renovações de assinaturas já existentes.

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Informe:

• Rastreamento das Renovações: selecione o rastreamento que deverá registrar as renovações das assinaturas - serão listados os rastreamentos de vendas ativos.

3 - Clique em Enviar.

Ao não preencher essa opção, as renovações da assinatura serão vinculadas ao rastreamento de origem (quando houver).

Cálculo do Valor de Upgrade da Assinatura

Você pode determinar o tipo de cálculo para o valor a cobrar pelo upgrade, por meio do valor total ou proporcional (pro rata).

Etapas:

1 - De acordo com o nível de configuração que deseja aplicar:

1.1 - Nível Global: acesse Configurações » Assinaturas.

1.2 - Nível do Produto: acesse Produtos » (produto desejado) » Assinaturas.

1.3 - Nível da Oferta: acesse Produtos » (produto desejado) » Ofertas » (oferta desejada) » Assinaturas.

2 - Em Tipo de Cálculo Upgrade, selecione:

1. Pro Rata

2. Valor total

3 - Clique em Enviar.

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