É possível fazer diversas modificações na assinatura durante todo o seu ciclo de vida consoante às necessidades dos clientes. Esse recurso é útil para que seu time de atendimento possa resolver problemas com o pagamento, pedidos de reembolso e cancelamentos.

Você também pode disponibilizar serviços de autoatendimento para assinaturas no portal do cliente.


Nessa página:

  • Alterar forma de pagamento

  • Trocar de plano (upgrade/downgrade)

  • Alterar oferta de renovação

  • Alterar oferta atual

  • Alterar data final do ciclo atual

  • Cancelar a assinatura

  • Outras operações

    • Obter URL de pagamento de faturas em atraso

    • Gerar nova cobrança de Boleto ou PIX

    • Reembolsar o pagamento da assinatura

    • Adicionar comentário


Antes de começar, você precisa…

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

  • Ter uma ou mais assinaturas registradas.

Alterar forma de pagamento

Você pode alterar a qualquer momento a forma de pagamento de uma assinatura ativa. Essa opção é útil para evitar inadimplência ou cancelamento da assinatura quando não é mais possível realizar as cobranças usando a forma de pagamento previamente autorizada.

Nas opções de autoatendimento, você pode permitir que a atualização dos dados de cartão de crédito seja realizada pelo assinante através do portal do cliente.

Etapas:

1 - Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Alterar - uma nova janela será exibida.

4 - Selecione a opção Forma de Pagamento - uma nova janela será exibida.

5 - Informe:

  1. Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento1 desejada.

  2. Motivo: informe o motivo da alteração do método de pagamento.

(1) Serão exibidas as formas de pagamento disponíveis na oferta vinculada à assinatura.

5 - Clique em Enviar para salvar as alterações.


Trocar de plano (upgrade e downgrade)

Você pode alterar uma assinatura ativa para uma opção superior (upgrade) ou inferior (downgrade). Esse recurso é útil quando você oferece diferentes opções de planos e recebe uma solicitação de troca de plano.

A alteração de plano só está disponível para assinaturas associadas a uma oferta com opções para Upgrade e/ou Downgrade.

(*) A alteração de plano fica indisponível durante o processo de renovação mesmo quando existem opções associadas para upgrade e downgrade.

Etapas:

1 - Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Alterar Assinatura - uma nova janela será exibida.

4 - De acordo com a operação que pretende realizar:

  1. Clique em Upgrade1 ou Downgrade2.

  2. Na opção desejada, clique em Alterar.

(1) O Upgrade tem efeito imediato e incide em cobrança proporcional no momento da alteração de plano.
(2) O Downgrade é um evento programado e tem efeito apenas no final do ciclo atual (próxima cobrança).

Você pode clicar em Simular para conhecer os valores e informar ao cliente antes de realizar a operação.


Alterar oferta de renovação

Você pode alterar a oferta de renovação de uma assinatura. Ao realizar esta ação, os demais ciclos de cobrança da assinatura (renovações) passam a considerar as regras definidas na oferta de renovação.

A alteração de oferta de renovação só está disponível para assinaturas associadas a uma oferta com opções para Upgrade e/ou Downgrade.

Etapas:

1 - Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Alterar - uma nova janela será exibida.

4 - Selecione a opção Oferta de Renovação - uma nova janela será exibida.

5 - Selecione:

  1. Produto: selecione o produto que deseja associar à renovação da assinatura.

  2. Oferta: selecione a oferta do produto que deseja associar à renovação da assiantrura.

5 - Clique em Enviar para salvar as alterações.


Alterar oferta atual

Você pode alterar a oferta atual de uma assinatura. Ao realizar esta ação, os demais ciclos de cobrança da assinatura (renovações) passam a considerar as regras definidas na oferta de renovação.

A alteração de oferta atual só está disponível para assinaturas associadas a uma oferta com opções para Upgrade e/ou Downgrade.

Ao alterar a oferta atual, as próximas cobranças serão feitas com base na nova oferta. No caso de ser uma oferta de valor diferente da atual, o mesmo só será atualizado na cobrança seguinte.

Etapas:

1 - Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Alterar - uma nova janela será exibida.

4 - Selecione a opção Oferta Atual - uma nova janela será exibida.

5 - Selecione:

  1. Produto: selecione o produto que deseja associar à renovação da assinatura.

  2. Oferta: selecione a oferta do produto que deseja associar à renovação da assiantrura.

  3. Mude o butão para a posição de Ativo para forçar oferta de renovação.

5 - Clique em Enviar para salvar as alterações.


Alterar oferta atual

Você pode alterar a oferta atual de uma assinatura. Ao realizar esta ação, os demais ciclos de cobrança da assinatura (renovações) passam a considerar as regras definidas na oferta de renovação.

A alteração de oferta atual só está disponível para assinaturas associadas a uma oferta com opções para Upgrade e/ou Downgrade.

Etapas:

1 - Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Alterar - uma nova janela será exibida.

4 - Selecione a opção Data Final do Ciclo - uma nova janela será exibida.

5 - Selecione:

  1. Data: nova data final do ciclo atual

5 - Clique em Enviar para salvar as alterações.


Cancelar Assinatura

É possível cancelar uma assinatura ativa a qualquer momento para interromper cobranças futuras. Essa opção é util quando o cliente não deseja mais continuar com a assinatura ou você precisa descontinuar uma cobrança recorrente.

Você pode configurar assinaturas com um nº exato de cobranças para que, após o último ciclo, as cobranças sejam interrompidas automaticamente.

Etapas:

Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

1 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

2 - Clique em Cancelar Assinatura - uma nova janela será exibida.

3 - Informe:

  1. Motivo: descreva o motivo de cancelamento da assinatura.

  2. Cancelar no fim do ciclo: quando ligado, cancela a assinatura apenas no final do ciclo atual.

4 - Clique em Enviar para cancelar a assinatura.


Outras operações

Além de modificar a assinatura, você pode realizar operações financeiras (estorno e reemissão de boletos), adicionar comentários e reenviar dados para webhooks configurados.

Obter URL de pagamento de faturas em atraso

Na seção Faturas, você pode obter o URL de pagamento para faturas com o pagamento em atraso ou em período de trial.

Atenção: a URL só estará válida enquanto o limite de retentativas configurado para a assinatura não for excedido.

Etapas:

1 - Selecione a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Clique em Faturas.

3 - Clique me cima da fatura desejada.

4- Em Detalhe, copie o URL de Pagamento.

5 - Envie o URL para seu cliente, para que ele possa fazer o pagamento através do Checkout Guru.


Gerar nova cobrança de Boleto ou PIX

É possível emitir um novo boleto ou um novo pagamento PIX para uma assinatura em atraso, configurada para pagamento com boleto bancário ou PIX.

Para emitir uma nova cobrança, terá que acessar a assinatura que deseja e acessar a aba Vendas. Depois basta escolher da lista a venda que deseja e gerar nova cobrança.

Consulte o passo a passo completo:

Gerar nova cobrança (Boleto/PIX)


Reembolsar o pagamento da assinatura

Você pode reembolsar1 o pagamento de uma assinatura configurada para pagamento com cartão de crédito. Essa opção é util quando ocorre uma cobrança antes do cliente solicitar o cancelamento de uma assinatura que não pretende manter.

Para reembolsar pagamentos feitos com formas de pagamento diferentes de cartão de crédito, contacte seu processador de pagamento.

Para evitar novas cobranças ao cliente, recomendamos cancelar imediatamente a assinatura. Essa operação pode ser realizada durante o reembolso do pagamento ou diretamente na opção cancelar assinatura.

Etapas:

Acesse a assinatura desejada - uma tela com os dados será exibida.

1 - Clique em Vendas - a lista de vendas da assinatura será exibida.

2 - Clique na venda que deseja reembolsar - você será direcionado para o detalhe da venda.

3 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos).

4 - Clique em Reembolsar - uma nova janela será exibida.

5 - Preencha:

  1. Motivo: motivo do reembolso.

  2. Cancelar Assinatura: quando ligado, cancela imediatamente a assinatura associada.

6 - Clique em Enviar.

7 - Aguarde alguns minutos e atualize a página (CTRL+F5) para verificar se o status da venda mudou para reembolsada.


Adicionar Comentário

Se desejar, você pode adicionar comentários a uma assinatura. Essa opção é útil para registrar notas importantes e deixá-las disponíveis para os demais membros da equipe.

Como adicionar um comentário na assinatura


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