Ao integrar sua conta DocuSign, você poderá automatizar a geração e o preenchimento de contratos na DocuSign a partir de vendas aprovadas ou assinaturas ativadas na Guru.
Para ativar a integração, você precisa conectar a sua conta DocuSign, em seguida, vincular um produto na Guru com um modelo de contrato na DocuSign (template) e mapear os campos de venda ou assinatura para preenchimento do contrato.
Nessa página:
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Passo 1: Ativar a integração
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O que fazer a seguir
Antes de começar, você precisa:
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Ter uma conta na DocuSign.
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Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Passo 1: Ativar a integração
Neste passo, você vai ativar no Guru a integração da DocuSign.
Etapas:
1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign.
3 - Na aba Detalhe:
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Conectar: clique em conectar. Você será redirecionado para o login da DocuSign.
4 - Para fazer login com sua conta DocuSign, insira seu e-mail e clique em Avançar.
5 - Em seguida, insira sua senha e clique em Efetuar login.
Para confirmar que a integração está ativa, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.
O que fazer a seguir
Uma vez que a integração com a DocuSign está ativa, você deve configurar o envio do contrato na DocuSign, associar um produto da Guru a um template de contrato, e, se desejar, enviar campos personalizados para informar no contrato.
Essa configuração é feita através:
1 - Configurar a geração do contrato na DocuSign (mapeamento de produtos);
2 - Configurar o envio de dados para geração do contrato (mapeamento de campos).