Ao integrar sua conta DocuSign, você poderá automatizar a geração e o preenchimento de contratos na DocuSign a partir de vendas aprovadas ou assinaturas ativadas no Guru.

Para ativar a integração, você precisa conectar a sua conta DocuSign, em seguida vincular um produto no Guru, com um modelo de contrato na DocuSign (template) e mapear os campos de venda ou assinatura para preenchimento do contrato.

Nessa página:

  • Passo 1: Ativar a integração

  • O que Fazer a seguir

Antes de começar você precisa:

  • Ter uma conta na DocuSign.

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Passo 1: Ativar a integração

Neste passo, você vai ativar no Guru a integração da DocuSign.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign

3 - Na aba Detalhes:

  1. Conectar: clique em conectar. Você será redirecionado para o login da DocuSign.

4 - Faça login com a sua conta DocuSign.

Para confirmar que a integração está ativa, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.

O Que Fazer a Seguir

Uma vez que a integração com a DocuSign está ativa, você deve configurar o envio do contrato na DocuSign, associar um produto do Guru a um template de contrato, e se desejar, enviar campos personalizados para informar no contrato.

Essa configuração é feita através:

1 - Configurar a geração do contrato na DocuSign (mapeamento de produtos)

2 - Configurar o envio de dados para geração do contrato (mapeamento de campos)

Mais Recursos