Ativar integração com DocuSign
Ao integrar sua conta DocuSign, você poderá automatizar a geração e o preenchimento de contratos na DocuSign a partir de vendas aprovadas ou assinaturas ativadas no Guru.
Para ativar a integração, você precisa conectar a sua conta DocuSign, em seguida vincular um produto no Guru, com um modelo de contrato na DocuSign (template) e mapear os campos de venda ou assinatura para preenchimento do contrato.
Nessa página:
Passo 1: Ativar a integração
O que Fazer a seguir
Antes de começar você precisa:
Ter uma conta na DocuSign.
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Passo 1: Ativar a integração
Neste passo, você vai ativar no Guru a integração da DocuSign.
Etapas:
1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign
3 - Na aba Detalhe:
Conectar: clique em conectar. Você será redirecionado para o login da DocuSign.
4 - Faça login com a sua conta DocuSign.
Para confirmar que a integração está ativa, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.
O Que Fazer a Seguir
Uma vez que a integração com a DocuSign está ativa, você deve configurar o envio do contrato na DocuSign, associar um produto do Guru a um template de contrato, e se desejar, enviar campos personalizados para informar no contrato.
Essa configuração é feita através:
1 - Configurar a geração do contrato na DocuSign (mapeamento de produtos)
2 - Configurar o envio de dados para geração do contrato (mapeamento de campos)