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Configurar o envio dos dados para preenchimento do contrato

O gerenciamento do acesso ao contrato na área da DocuSign é feito de forma automática. Você pode enviar dados da venda/assinatura para a DocuSign, que serão usados para preenchimento do contrato de forma dinâmica. Como por exemplo, você pode preencher automaticamente o nome do comprador ou assinante, presente no checkout, no contrato da DocuSign.

Os campos nome e email do comprador já são preenchidos automaticamente pela Guru. Você terá que mapear os campos restantes que deseja usar.


Nessa página:

  • Mapear o campo de venda/assinatura para um campo do contrato na DocuSign

  • Consultar a lista de Campos mapeados

  • Excluir Mapeamento de Campos

  • Consultar Auditoria


Mapear o campo de venda/assinatura para um campo do contrato na DocuSign

Adicione campos da venda/assinatura, para preencher o contrato na DocuSign.

Antes de configurar o Guru para gerenciar o acesso a um contrato na DocuSign, você precisa:

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign

3 - Acesse Mapeamento de Campos.

4- De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Adicionar.

6 - Informe:

  1. Campo da assinatura/transação (vendas): selecione o campo da assinatura/venda, que deseja enviar para o contrato;

  2. Template: selecione o template criado na DocuSign;

  3. Documento: selecione o documento onde está inserido o campo do contrato (destino);

  4. Campo do DocuSign: selecione o campo onde o valor enviado deverá ser gravado;

7 - Clique em Enviar. Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.

8 - Repita as etapas de 4 a 6 para cada mapeamento que deseja realizar.


Consultar a lista de Campos mapeados

Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign

3 - Acesse Mapeamento de Campos.

4- De acordo com o mapeamento que deseja visualizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Adicionar.

6 - A lista exibe as seguintes informações:

  1. Campo da assinatura/transação (vendas): o campo da assinatura/venda, que deseja enviar para o contrato;

  2. Template: o template criado na DocuSign;

  3. Documento: o documento onde está inserido o campo do contrato (destino);

  4. Campo do DocuSign: o campo onde o valor enviado deverá ser gravado;


Atualizar Mapeamento de Campos

Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de campos. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de envio de um campo na DocuSign.

Ao atualizar o mapeamento, o Guru passa a assumir a nova regra de acesso/bloqueio ao campo.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.

2 – Informe:

  1. Campo da assinatura/transação (vendas): selecione o campo da assinatura/venda, que deseja enviar para o contrato;

  2. Template: selecione o template criado na DocuSign;

  3. Documento: selecione o documento onde está inserido o campo do contrato (destino);

  4. Campo do DocuSign: selecione o campo onde o valor enviado deverá ser gravado;

3 – Clique em Enviar. Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.


Excluir Mapeamento de Campos

Depois de criado, é possível remover um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você não deseja mais enviar um determinado campo de venda e assinatura para um contrato.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.

2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o campo foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

A partir deste momento, o Guru deixa de enviar o campo removido para preenchimento do contrato na DocuSign.


Consultar auditoria

Por medida de segurança, o Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de campo identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.

Etapas:

1 - Acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign

2 - Acesse Mapeamento de Campos.

3 - Clique na aba Auditoria

4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).

5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.

6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:

Detalhe

Exibe as informações detalhadas da atividade em questão.

  1. ID: número de identificação (ID) da atualização;

  2. Tipo de alteração realizada;

  3. Criado em: data do registro da atividade.

Usuário

Exibe as informações do usuário que realizou a ação.

  1. Nome: nome do usuário que realizou a operação;

  2. E-mail: email do usuário que realizou a operação.

Infraestrutura

Exibe as informações da infraestrutura (país, IP, user agent…) da atividade relacionada.

  1. País, Região, Cidade, Latitude & Longitude: localização do dispositivo que realizou a atividade.

  2. IP: endereço IP do dispositivo.

  3. User Agent: identificação do user agent (agente de usuário) que realizou a operação.

Proteja seus dados. Aumente a segurança do seu negócio.

Crie e gerencie usuários determinando o que cada colaborador pode ver e fazer dentro da organização.


Mais Recursos

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