Configurar a geração do contrato na DocuSign

O gerenciamento e envio do contrato na área da DocuSign é feito de forma automática. Quando a venda é aprovada ou a assinatura é ativada, a Guru envia uma informação para a DocuSign, que gera um contrato com os dados recebidos e envia um e-mail solicitando a assinatura para o cliente.

É necessário vincular o produto da Guru com o modelo de contrato na DocuSign. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Produtos.

Nessa página:

• Mapear o produto para um template na DocuSign

• Consultar a lista de Mapeamentos

• Atualizar Mapeamento de Produto

• Duplicar Mapeamento de Produtos

• Excluir Mapeamento de Produto

• Consultar Auditoria

Mapear o produto para um template na DocuSign

Adicione um mapeamento de produto para vincular o (template) do contrato na DocuSign.

Antes de configurar a Guru para gerenciar o acesso a um contrato na DocuSign, você precisa:

• Ter um produto cadastrado na Guru.

• Ter um template de contrato criado na DocuSign.

• Ter um Role = customer* nas configurações dos destinatários do template.

• Ter uma integração ativa com a DocuSign.
  
  *É necessário escrever customer em minúsculo

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign.

3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Produtos.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione Assinaturas ou Vendas. Exemplo: se você vende um produto de assinatura, selecione a opção Assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Adicionar Mapeamento.

6 - Informe:

1. Produtos (Guru): selecione o produto na Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;

2. Template: selecione o template criado na DocuSign⁽¹⁾;

^{(1) É preciso ter o template configurado do lado da Docusign com o destinatário com Role = Costumer, e todos os campos dentro do template devem estar vinculados a esse role do contratante.}

7 - Clique em Enviar.

Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.

8 - Repita as etapas de 4 a 7 para cada mapeamento que deseja realizar.

Consultar a lista de Mapeamentos

Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign.

3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Produtos.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja consultar, selecione Assinaturas ou Vendas. Exemplo: se você vende um produto de assinatura, selecione a opção Assinaturas.

5 - A lista exibe as seguintes informações:

1. Produtos (Guru): produto na Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;

2. Template: template criado na DocuSign.

Atualizar Mapeamento de Produto

Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de gerenciamento de um template na DocuSign.

Ao atualizar o mapeamento, a Guru passa a assumir o novo modelo de contrato (template).

Etapas:

1 – Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.

2 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Produtos.

3 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione Assinaturas ou Vendas. Exemplo: se você vende um produto de assinatura, selecione a opção Assinaturas.

4 - Em seguida, clique em Duplicar.

5 – Informe:

1. Produtos (Guru): produto na Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;

2. Template: template criado na DocuSign.

6 – Clique em Enviar.

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.

Duplicar Mapeamento de Produto

Depois de criado, é possível duplicar um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você deseja criar um novo mapeamento de produto, baseando-se em um mapeamento existente.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign.

3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Produtos.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione Assinaturas ou Vendas. Exemplo: se você vende um produto de assinatura, selecione a opção Assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Duplicar.

6 - Informe:

1. Produtos de Origem (Guru): selecione o produto de origem de onde serão copiadas as configurações;

2. Produto de destino: selecione o produto que permanecerá com as mesmas configurações que o produto de origem.

7 – Clique em Enviar.

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi duplicado com sucesso.

Excluir Mapeamento de Produto

Depois de criado, é possível remover um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você não deseja mais gerar um contrato na DocuSign quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura na Guru.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.

2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o produto foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

A partir deste momento, a Guru deixa de gerar o contrato na DocuSign mesmo que ocorra uma venda ou assinatura do produto em questão.

Consultar Auditoria

Por medida de segurança, a Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de produto, identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.

Etapas:

1 - Acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign.

2 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Produtos.

3 - Clique na aba Auditoria.

4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).

5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.

6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:

Detalhe

Exibe as informações detalhadas da atividade em questão.

1. ID: número de identificação (ID) da atualização;

2. Tipo de alteração realizada;

3. Criado em: data do registro da atividade.

Usuário

Exibe as informações do usuário que realizou a ação.

1. Nome: nome do usuário que realizou a operação;

2. E-mail: e-mail do usuário que realizou a operação.

Infraestrutura

Exibe as informações da infraestrutura (país, IP, user agent…) da atividade relacionada.

1. País, Região, Cidade, Latitude & Longitude: localização do dispositivo que realizou a atividade.

2. IP: endereço IP do dispositivo.

3. User Agent: identificação do user agent (agente de usuário) que realizou a operação.

Proteja seus dados. Aumente a segurança do seu negócio.

Crie e gerencie usuários determinando o que cada colaborador pode ver e fazer dentro da organização.

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