Configurar a geração do contrato na DocuSign
O gerenciamento e envio do contrato na área da DocuSign é feito de forma automática. Quando a venda é aprovada ou a assinatura é ativada, o Guru envia uma informação para a DocuSign, que gera um contrato com os dados recebidos e envia um e-mail solicitando a assinatura para o cliente.
É necessário vincular o produto do Guru com o modelo de contrato na DocuSign. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Produtos.
Nessa página:
Mapear o produto para um template na DocuSign
Consultar a lista de Mapeamentos
Atualizar Mapeamento de Produto
Duplicar Mapeamento de Produtos
Excluir Mapeamento de Produto
Consultar Auditoria
Mapear o produto para um template na DocuSign
Adicione um mapeamento de produto para vincular o (template) do contrato na DocuSign.
Antes de configurar o Guru para gerenciar o acesso a um contrato na DocuSign, você precisa:
Ter um produto cadastrado no Guru;
Ter um template de contrato criado na DocuSign;
Ter um
Role = customer*nas configurações dos destinatários do template.Integração ativa com a DocuSign;
*É necessário escrever customer em minúsculo
Etapas:
1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign
3 - Acesse Mapeamento de Produtos.
4 - Em seguida, clique em Adicionar.
5 - Informe:
Produtos (Guru): selecione o produto no Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;
Template: selecione o template criado na DocuSign(1);
(1) É preciso ter o template configurado do lado da Docusign com o destinatário com Role = Costumer, e, que todos os campos dentro do template devem estar vinculados a esse role do contratante.
6 - Clique em Enviar. Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.
7 - Repita as etapas de 4 a 6 para cada mapeamento que deseja realizar.
Consultar a lista de Mapeamentos
Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.
Etapas:
1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign
3 - Acesse Mapeamento de Produtos.
4 - A lista exibe as seguintes informações:
Produtos (Guru): produto no Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;
Template: template criado na DocuSign;
Atualizar Mapeamento de Produto
Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de gerenciamento de um template na DocuSign.
Ao atualizar o mapeamento, o Guru passa a assumir o novo modelo de contrato (template).
Etapas:
1 – Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.
2 – Informe:
Produtos (Guru): produto no Guru que corresponde ao contrato na DocuSign;
Template: template criado na DocuSign;
3 – Clique em Enviar. Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.
Duplicar Mapeamento de Produto
Depois de criado, é possível duplicar um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você deseja criar um novo mapeamento de produto, baseando-se em um mapeamento existente.
Etapas:
1 – Na listagem, localize no canto superior direito a opção duplicar.
2 - Informe:
Produtos de Origem (Guru): selecione o produto de origem onde serão copiadas as configurações;
Produto de destino: selecione o produto que permanecerá com as mesmas configurações, que o produto de origem.
3 – Clique em Enviar. Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi duplicado com sucesso.
Excluir Mapeamento de Produto
Depois de criado, é possível remover um mapeamento de produtos. Esse recurso é útil quando você não deseja mais gerar um contrato na DocuSign quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura no Guru.
Etapas:
1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.
2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o produto foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.
A partir deste momento, o Guru deixa de gerar o contrato na DocuSign mesmo que ocorra uma venda ou assinatura do produto em questão.
Consultar auditoria
Por medida de segurança, o Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de produto identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.
Etapas:
1 - Acesse Configurações > Integrações > Contratos > DocuSign
2 - Acesse Mapeamento de Produtos.
3 - Clique na aba Auditoria
4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).
5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.
6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:
Exibe as informações detalhadas da atividade em questão.
ID: número de identificação (ID) da atualização;
Tipo de alteração realizada;
Criado em: data do registro da atividade.
Exibe as informações do usuário que realizou a ação.
Nome: nome do usuário que realizou a operação;
E-mail: email do usuário que realizou a operação.
Exibe as informações da infraestrutura (país, IP, user agent…) da atividade relacionada.
País, Região, Cidade, Latitude & Longitude: localização do dispositivo que realizou a atividade.
IP: endereço IP do dispositivo.
User Agent: identificação do user agent (agente de usuário) que realizou a operação.
Proteja seus dados. Aumente a segurança do seu negócio.
Crie e gerencie usuários determinando o que cada colaborador pode ver e fazer dentro da organização.