Linkseller

O Linkseller é um sistema de CRM e gestão de funil de vendas que ajuda a organizar e gerenciar as atividades da equipe de vendedores desde a prospecção ao fechamento do negócio.

A integração entre a Guru e o Linkseller ajuda seu time a:

• Gerar links de pagamento para as propostas e enviá-los para os clientes de forma automatizada; ou

• Criar oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda na Guru.

Como funciona a integração

A integração com o LinkSeller permite 2 tipos de automação, e cada uma delas tem um propósito diferente. A seguir explicamos o funcionamento e a finalidade de cada automação para que você possa escolher qual usar.

Gerar URL de Checkout para a Oportunidade (Automação A)

Esse tipo de automação tem por objetivo gerar um link de checkout de acordo para a oportunidade. Se o seu processo de vendas envolve cotação de valores, considere usar essa automação.

Na prática, acontecem as seguintes atividades:

1 - A ativação da automação acontece do lado do LinkSeller, quando uma oportunidade muda para uma etapa configurada como gatilho (ex: Aguardando Efet.). Quando isso acontece, o Linkseller envia para a sua conta Guru um pedido de geração de link de checkout.

2 - A Guru localiza a oferta¹ de referência, gera um link de checkout e devolve o mesmo para o LinkSeller. Se a oferta estiver configurada para valores dinâmicos, o valor a cobrar no checkout corresponde ao valor da receita da oportunidade. Caso contrário, o valor a cobrar será o valor configurado na oferta.

3 - O Linkseller, por sua vez, salva o link de checkout na respectiva oportunidade e envia um e-mail para o cliente caso exista um template³ configurado.

4 - A partir desse momento, o Linkseller fica aguardando a notificação da Guru sobre o status do pagamento. Ao receber uma notificação, o Linkseller notifica o responsável sobre o ocorrido. Caso o pagamento esteja confirmado, a oportunidade é movida para a etapa que foi configurada (ex.: Ganha).

¹ Deve existir na Guru um produto com uma oferta configurada.
² Para que o link de checkout respeite o valor da oportunidade, a oferta deve estar configurada para aceitar valores dinâmicos.
³ Recomendamos adicionar o campo [DIGITAL_MANAGER_URL_CHECKOUT] ao corpo do template de e-mail configurado.

Criar Oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda na Guru (Automação B)

Esse tipo de automação tem por objetivo criar uma oportunidade de venda no LinkSeller a partir de uma venda gerada na Guru. Se você pretende fazer recuperação de vendas dos pedidos que não foram pagos, considere usar essa automação.

Na prática, acontecem as seguintes atividades:

1 - A ativação da automação acontece do lado da Guru, quando a venda criada ou atualizada atende aos requisitos configurados no webhook para o LinkSeller. Quando isso acontece, a Guru envia os dados da venda para o LinkSeller.

2 - Ao receber a notificação de venda, o LinkSeller vincula diversos dados automaticamente na Pessoa e na Oportunidade. Em seguida, exibir a oportunidade na etapa definida nas configurações.

3 - A partir desse momento, o usuário do LinkSeller (vendedor) é responsável por trabalhar a oportunidade de venda gerada a partir da integração.

Integração e Configuração

Para ativar a integração, você precisa conectar as duas ferramentas, configurar a automação do lado do Linkseller e ainda configurar um webhook do lado da Guru.

Algumas etapas da configuração variam de acordo com o tipo de automação escolhida. Consulte a seguir o passo-a-passo completo da integração.

Nessa página:

• Passo 1: Obter Token de API

• Passo 2: Ativar Integração

• Passo 3: Configurar Automação

• Passo 4: Configurar Webhook

Passo 1: Obter Token API da Guru

Nesta etapa, você deve acessar a sua conta da Guru para obter o Token API.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu superior direito, clique em Minha Conta.

3 - Clique na aba Detalhe.

4 - Em API, copie e armazene o Token API.

Passo 2: Ativar integração

Nesta etapa, você vai conectar sua conta Guru no LinkSeller.

Etapas:

1 - Acesse sua conta da LinkSeller com usuário e senha.

2 - No menu superior, acesse Gerenciar, e em seguida, clique em Integrações.

3 - Em Digital Manager Guru, clique em Ativar.

4 - Clique em Conectar a Linkseller com o Digital Manager. Será exibido o campo para colar o Token API que copiou passo 1. Em seguida clique em Ativar Integração.

Passo 3: Configurar Automação

A seguir, execute as instruções correspondentes à automação que deseja usar: automação A ou B.

Automação A: Gerar URL de Checkout para a Oportunidade

Nessa modalidade, você vai configurar o Linkseller para solicitar automaticamente à Guru um link de checkout quando a oportunidade mudar para a etapa desejada.

Etapa 1: Configurar URL de Venda externa

Nessa etapa, você vai definir um link base de checkout para os produtos configurados no Linkseller.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, clique em Produtos.

3 - Selecione o produto que deseja associar à LinkSeller.

4 - Acesse a aba Ofertas.

5 - Copie e armazene o link da oferta.

6 - Acesse sua conta da LinkSeller.

7 - No menu superior acesse Gerenciar, e em seguida clique em Produtos.

8 - Adicione ou edite um produto.

9 - Em URL de venda/checkout externa, cole a URL de oferta da Guru.

10 - Clique em Salvar.

11 - Repita os tópicos 1 a 10 para os produtos que deseja configurar.

Etapa 2: Configurar Etapas do Funil e URL Genérica

Nessa etapa, você vai definir no LinkSeller a condição para acionar a automação além das ações que devem ser realizadas após a criação da oportunidade.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, acesse Configurar: URL de Checkout.

2 - Na tela, preencha os seguintes dados:

1. Processar quando entrar na etapa: selecione a etapa que irá disparar o email para o cliente;

2. Enviar um e-mail com o template: selecione o template de e-mail que será disparado para o cliente;

3. Após ter “Pago”, mudar para a etapa: selecione a etapa para onde será movida a oportunidade após ser processado o pagamento;

4. URL de checkout genérica: informe o link para o seu checkout genérico - obtido neste passo, etapa 1.

3 - Clique em Salvar.

Automação B: Criar Oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda na Guru

Nessa modalidade, você vai configurar o Linkseller para criar automaticamente uma oportunidade quando uma venda da Guru mudar para um determinado o status. Por exemplo, criar uma nova oportunidade quando uma venda na Guru mudar para o status Boleto Impresso.

Etapa 1: Configurar Criação de Oportunidade

Nessa etapa, você deve definir as regras básicas de criação da oportunidade.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, acesse Configurar: Criação de Oport.

2 - Em Configurar criação da oportunidade, informe:

1. Título: preencha o título da oportunidade que será criada;

2. Chaves Sub (opcional): se desejar, clique neste botão para adicionar variáveis dinâmicas ao título - Ex.: Nome da Pessoa;

3. Responsável: pessoa que será responsável pela venda;

4. Etapa da Venda: etapa do funil onde deseja inserir a nova oportunidade;

5. Data de fechamento: data de vencimento da Oportunidade;

6. Receita: valor da receita da Oportunidade.

3 - Clique em Salvar.

Passo 4: Configurar Webhook

Neste passo, você deve acessar sua conta na Guru (Configurações » Webhooks) e configurar um webhook de e-ticket, de venda ou de assinatura para enviar as notificações para o Linkseller.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, copie o URL para Webhook.

2 - Para criar o Webhook na Guru, lembre-se de:

1. Selecionar: se o webhook é de assinatura, selecione o status das assinaturas; se o webhook é de e-tickets, selecione o status dos e-tickets; se o webhook é de vendas, selecione o status das vendas;

2. Nome: coloque o nome do seu Webhook;

3. URL: URL do Webhook, obtido do passo 1 - item 4;

4. Envios simultâneos: selecione os envios simultâneos;

5. Status: selecione todos os status de venda; status das assinaturas ou status dos e-tickets desejados;

6. Filtrar por: marcar filtrar por todos, Marketplaces ou Produtos ⁽¹⁾;

7. Mude o botão Ativo para a posição ligado.

^{(1) Ao escolher filtrar por “todos” ou “marketplaces” qualquer produto novo criado será associado ao webhook automaticamente}

Consulte o passo a passo completo:

Como configurar um webhook de assinaturas, e-tickets ou vendas.

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