Linkseller

O Linkseller é um sistema de CRM e gestão de funil de vendas que ajuda a organizar e gerenciar as atividades da equipe de vendedores desde a prospecção ao fechamento do negócio.

A integração entre o Guru e a Linkseller ajuda seu time a:

• Gerar links de pagamento para as propostas e enviá-los para os clientes de forma automatizada; ou

• Criar oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda no Guru.

Essa integração é feita através de webhooks. Caso tenha atingido o limite disponível de webhooks, basta realizar um upgrade de plano para a categoria Plus 2 ou Plus 3.

Como funciona a integração

A integração com o LinkSeller permite 2 tipos de automação, cada uma delas tem um propósito diferente. A seguir explicamos o funcionamento e a finalidade de cada automação para que você possa escolher qual usar.

Só é permitido usar um tipo de automação por vez no Linkseller.

Gerar URL de Checkout para a Oportunidade (Automação A)

Esse tipo de automação tem por objetivo gerar um link de checkout de acordo para a oportunidade. Se o seu processo de vendas envolve cotação de valores, considere usar essa automação.

Na prática, acontecem as seguintes atividades:

1 - A ativação da automação acontece do lado do LinkSeller, quando uma oportunidade muda para uma etapa configurada como gatilho (ex: Aguardando Efet.). Quando isso acontece, o Linkseller envia para a sua conta Guru um pedido de geração de link de checkout.

2 - O Guru localiza a oferta¹ de referência, gera um link de checkout e devolve o mesmo para o LinkSeller. Se a oferta estiver configurada para valores dinâmicos, o valor a cobrar no checkout corresponde ao valor da receita da oportunidade. Caso contrário, o valor a cobrar será o valor configurado na oferta.

3 - O Linkseller, por sua vez, salva o link de checkout na respectiva oportunidade e envia um e-mail para o cliente caso exista um template³ configurado.

4 - A partir desse momento, o Linkseller fica aguardando a notificação do Guru sobre o status do pagamento. Ao receber uma notificação, o Linkseller notifica o responsável sobre o ocorrido. Caso o pagamento esteja confirmado, a oportunidade é movida para a etapa que foi configurada (ex: Ganha).

¹ Deve existir no Guru um produto com uma oferta configurada.
² Para que o link de checkout respeite o valor da oportunidade, a oferta deve estar configurada para aceitar valores dinâmicos.
³ Recomendamos adicionar o campo [DIGITAL_MANAGER_URL_CHECKOUT] ao corpo do template de e-mail configurado.

Criar Oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda no Guru (Automação B)

Esse tipo de automação tem por objetivo criar uma oportunidade de venda no LinkSeller a partir de uma venda gerada no Guru. Se você pretende fazer recuperação de vendas dos pedidos que não foram pagos, considere usar essa automação.

Na prática, acontecem as seguintes atividades:

1 - A ativação da automação acontece do lado do Guru, quando a venda criada ou atualizada atende aos requisitos configurados no webhook para o LinkSeller. Quando isso acontece, o Guru envia os dados da venda para o LinkSeller.

2 - Ao receber a notificação de venda, o LinkSeller vincula diversos dados automaticamente na Pessoa e na Oportunidade. Em seguida, exibir a oportunidade na etapa definida nas configurações.

3 - A partir desse momento, o usuário do LinkSeller (vendedor) é responsável por trabalhar a oportunidade de venda gerada a partir da integração.

Integração e Configuração

Para ativar a integração, você precisa conectar as duas ferramentas, configurar a automação do lado do Linkseller e ainda configurar um webhook do lado do Guru.

Algumas etapas da configuração variam de acordo com o tipo de automação escolhida. Consulte a seguir o passo-a-passo completo da integração.

Nessa página:

• Passo 1: Obter Token de API

• Passo 2: Ativar Integração

• Passo 3: Configurar Automação

• Passo 4: Configurar Webhook

Antes de começar você precisa:

• Ter uma conta ativa no Linkseller (diferente de plano Free).

• Possuir limite de webhook disponível para uso em sua conta Guru.

• Ser usuário administrador no Guru ou ter permissões para executar os passos a seguir.

Passo 1: Obter Token API do Guru

Nesta etapa, você deve acessar a sua conta do Guru para obter o Token API.

Etapas:

1 - Acesse sua conta do Guru.

2 - No menu lateral esquerdo acesse Minha Conta.

3 - Em API, copie o Token API.

Passo 2: Ativar integração

Nesta etapa, você vai conectar sua conta Guru no LinkSeller.

Etapas:

1 - Volte ao ambiente da LinkSeller.

2 - No menu superior acesse Gerenciar > Integrações.

3 - Em Digital Manager Guru, clique em Ativar.

4 - Clique em Conectar a Linkseller com o Digital Manager. Será exibido o campo para colar o Token API que copiou passo 1. Em seguida clique em Ativar Integração.

Passo 3: Configurar Automação

A seguir, execute as instruções correspondentes a automaçao que deseja usar: automação A ou B.

Não é permitido usar os dois tipos de automação ao mesmo tempo.

Automação A: Gerar URL de Checkout para a Oportunidade

Nessa modalidade, você vai configurar o Linkseller para solicitar automaticamente ao Guru um link de checkout quando a oportunidade mudar para a etapa desejada.

Etapa 1: Configurar URL de Venda externa

Nessa etapa, você vai definir um link base de checkout para os produtos configurados no Linkseller.

Antes de prosseguir você precisa:

• Ter um produto com uma oferta que sirva de base para gerar o link de checkout.

• Se deseja que o link de checkout respeite o valor da oportunidade no LinkSeller, a oferta deve aceitar valores dinâmicos.

Etapas:

1 - Acesse a sua conta Guru com usuário e senha.

2 - Clique em Produtos e selecione o produto que deseja associar à LinkSeller.

3 - Acesse a aba ofertas e copie o link da oferta.

4 - Acesse sua conta da LinkSeller.

5 - No menu superior acesse Gerenciar > Produtos.

6 - Adicione ou edite um produto.

7 - Em URL de venda/checkout externa cole a URL de oferta do Guru.

8 - Clique em Salvar.

9 - Repita os tópicos 1 a 8 para os produtos que deseja configurar.

Etapa 2 : Configurar Etapas do Funil e URL Genérica

Nessa etapa, você vai definir no LinkSeller a condição para acionar a automação além das ações que devem ser realizadas após a criação da oportunidade.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, acesse Configurar: URL de Checkout.

2 - Na tela preencha os seguintes dados:

1. Processar, quando entrar na etapa: selecione a etapa que irá disparar o email para o cliente;

2. Enviar um e-mail com o template: selecione o template de email que será disparado para o cliente;

3. Após ter “Pago“, mudar para a etapa: selecione a etapa para onde será movida a oportunidade após ser processado o pagamento;

4. URL de checkout genérica: informe o link para o seu checkout genérico - obtido neste passo, Etapa 1.

3 - Clique em Salvar.

Para terminar a configuração da integração, vá para o Passo 4: Configurar Webhook.

Automação B: Criar Oportunidade no LinkSeller a partir de uma venda no Guru

Nessa modalidade, você vai configurar o Linkseller para criar automaticamente uma oportunidade quando uma venda do Guru mudar para um determinado o status. Por exemplo, criar uma nova oportunidade quando uma venda no Guru mudar para o status Boleto Impresso.

Etapa 1: Configurar Criação de Oportunidade

Nessa etapa, você deve definir as regras básicas de criação da oportunidade.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, acesse Configurar: Criação de Oport.

2 - Em Configurar criação da oportunidade informe:

1. Título: preencha o título da oportunidade que será criada;

2. Chaves Sub (opcional): se desejar, clique neste botão para adicionar variáveis dinâmicas ao título - Ex.: Nome da Pessoa;

3. Responsável: pessoa que será responsável pela venda;

4. Etapa da Venda: etapa do funil onde deseja inserir a nova oportunidade;

5. Data de fechamento: data de vencimento da Oportunidade;

6. Receita: valor da receita da Oportunidade.

3 - Clique em Salvar.

Passo 4: Configurar Webhook

Neste passo, você deve acessar sua conta no Guru (Configurações » Webhooks) e configurar um webhook de venda ou de assinatura para enviar as notificações para o Linkseller.

Etapas:

1 - Ainda no ambiente da Linkseller, copie o URL para Webhook.

2 - Criar o Webhook no Guru:

1. Selecionar: Se webhook é de venda, seleciona o status das vendas; e Se o webhook é de assinatura, seleciona o status das assinaturas.

2. Nome: coloque o nome do seu Webhook;

3. URL: URL do Webhook, copiada do passo 1 item 4;

4. Envios simultâneos: selecione os envios simultâneos;

5. Status: selecione todos os status de venda ou status das assinaturas desejados; e

6. Filtrar por: marcar filtrar por todos, Marketplaces ou Produtos ⁽¹⁾;

^{(1) Ao escolher filtrar por “todos” ou “marketplaces” qualquer produto novo criado será associado ao webhook automaticamente}

Consulte o passo-a-passo completo:

Como Configurar um Webhook

Pronto! A partir deste momento, cada venda atualizada que atender aos critérios definidos no webhook configurado será enviada para o Linkseller.

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