Localizar Assinaturas

As assinaturas (cobranças recorrentes) registradas no Guru são listadas automaticamente na seção Assinaturas.

Para encontrar assinaturas em uma lista com muitos registros, você pode pesquisar e filtrar a lista.

Para criar e gerir assinaturas através do Guru, consulte configuração de assinaturas.

Nessa página:

• Consultar a lista de assinaturas

• Visualizar os dados de uma assinatura

• Como filtrar a lista de assinaturas

• Atualizar lista de assinaturas

Antes de começar, você precisa…

• Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

• Ter uma ou mais assinaturas gerenciadas pelo Guru.

Consultar a lista de assinaturas

Por padrão, a lista de assinaturas é organizada por data de atualização (do mais novo para o mais antigo), de acordo com a coluna Iniciada em. Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

A lista exibe as seguintes informações:

1. Status: exibe o estado atual da assinatura - será exibido um dos status possíveis da assinatura.

2. Código: número de identificação da assinatura.

3. Contato: nome do cliente.

4. Produto: nome do produto vinculado à assinatura.

5. Iniciada em: data de início da assinatura - quando a assinatura tiver período de teste, será exibida a data de início em que o cliente ativou o período de teste (trial). Caso contrário, será exibida a data do 1º pagamento.

6. Quantidade de cobranças: exibe a quantidade de cobranças que já foram realizadas.

7. Status em: data da última atualização de status da assinatura.

8. Cobrada a cada: exibe o intervalo de cobrança da assinatura.

9. Método de pagamento: ícone que indica o método de pagamento registrado para realizar as cobranças - passe o mouse por cima do ícone para visualizar a etiqueta.

Visualizar os dados de uma assinatura

Você pode visualizar¹ todas as informações da assinatura ou modificar¹ uma assinatura ativa (cancelar, trocar de plano, atualizar forma de pagamento, etc).

(1) É necessário ter permissão para realizar estas ações.

Etapas:

1 - Acesse a lista de assinaturas - se desejar você pode aplicar um filtro.

2 - Localize na lista a assinatura desejada.

3 - Clique em cima da assinatura desejada.

4 - Consulte as informações da assinatura.

Como filtrar a lista de assinaturas

Você pode usar os filtros para visualizar um subconjunto menor das assinaturas existentes. Esse recurso é útil para encontrar assinaturas específicas que deseja visualizar.

Por padrão vão ser mostrados apenas os registos dos últimos 28 dias, mas o período pode alterado nos filtros, nos campos Data Inicial e Data Final.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Assinaturas. Depois de carregar a página, uma lista com todas as assinaturas será exibida.

2 - Passe o mouse por cima do Menu de Ações e clique em Filtros.

3 - Preencha uma ou mais opções de filtro:

1. Filtrar por Data²: determina qual tipo de data da assinatura será usada na busca: Iniciada em, Atualizada em, Cancelada em ou Próximo Ciclo em.

2. Data Inicial²: busca as assinaturas com data igual ou superior ao valor informado (o campo verificado na assinatura corresponde à opção selecionada em Filtrar por Data) - se deseja filtrar todas as assinaturas independente de data, basta deixar esse campo vazio.

3. Data Final²: busca as assinaturas com data igual ou inferior ao valor informado (o campo verificado na assinatura corresponde à opção selecionada em Filtrar por Data) - se deseja filtrar todas as assinaturas até a data atual, basta deixar esse campo vazio.

4. Código: busca a assinatura com o código de identificação informado.

5. Qtd Cobranças Inicial: busca as assinaturas com um nº de cobranças maior ou igual ao valor informado - Ex.: ao informar 5, o sistema busca todas as assinaturas com mais de 4 cobranças efetuadas.

6. Qtd Cobranças Final: busca as assinaturas com um nº de cobranças menor ou igual ao valor informado - Ex.: ao informar 10, o sistema busca todas as assinaturas com até 10 cobranças efetuadas.

7. Status: busca as assinaturas com status correspondente ao(s) valor(es) informado(s) - você pode escolher mais de um status para filtragem.

8. Produtos: busca as assinaturas vinculadas ao(s) produto(s) selecionado(s) - serão exibidos os produtos que possuem pelo menos uma assinatura registrada.

9. Nome do Contato: busca as assinaturas em que o nome do assinante (contato) corresponde ao valor informado. Se desejar, você pode informar apenas parte do nome. Ex.: as 2 primeiras letras.

10. E-mail do Contato: busca as assinaturas em que o e-mail do assinante (contato) corresponde ao valor informado.

11. Documento do contato: busca as assinaturas em que o documento do assinante (contato) corresponde ao valor informado. Se desejar, você pode informar apenas parte do documento. Ex.: os 2 primeiros dígitos.

12. Cancelar no Final do Ciclo: busca Todas as assinaturas, apenas que serão canceladas no final do ciclo (Sim) ou apenas as que não serão canceladas no final do ciclo (Não).

(1) Para filtrar assinaturas com um intervalo limitado de cobranças, você deve preencher os campos Qtd Cobranças Inicial e Qtd Cobranças Final. Por exemplo, para filtrar assinaturas com no mínimo 3 cobranças e no máximo 6 cobranças, informe: Qtd Cobranças Inicial = 3; Qtd Cobranças Final = 6.

(2) Para filtrar assinaturas por determinado período você deve preencher os campos Filtrar por data, Data Inicial e Data Final. O prenchimento do campo Data Final é opcional - quando não informado, este assume a data atual.

Se você adicionar mais de um filtro, serão exibidas somente as assinaturas que atendem todas as condições informadas.

4 - Clique em Enviar.

Para remover os filtros aplicados, basta clicar em Limpar Filtros.

Atualizar a lista de assinaturas

Você pode atualizar a lista das assinaturas existentes.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Assinaturas. Depois de carregar a página, uma lista com todas as assinaturas será exibida.

2 - Passe o mouse por cima do Menu de Ações e clique em Atualizar.

Mais Recursos