Os contatos cadastrados na Guru são listados automaticamente na seção Contatos.
Para encontrar contatos em uma lista com muitos registros, você pode pesquisar e filtrar a lista.
Nessa página:
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Consultar a lista de contatos
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Visualizar os dados de um contato
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Como filtrar a lista de contatos
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Gerenciar os filtros dos contatos
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Antes de começar, você precisa…
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Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir;
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Ter uma ou mais contatos cadastrados na Guru.
Consultar a lista de contatos
Por padrão, a lista de contatos é organizada por ordem alfabética (A → Z), de acordo com a coluna Nome. Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os 30 primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.
A lista exibe as seguintes informações:
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Nome: nome completo do contato;
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Email: email do contato;
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Celular: número do celular do contato;
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Documento: número do documento de identificação.
Visualizar os dados de um contato
Você pode visualizar1 todas as informações do contato ou modificar1 alguns dados do contato.
(1) É necessário ter permissão para realizar estas ações.
Etapas:
1 - Acesse a lista de contatos - se desejar, você pode aplicar um filtro.
2 - Localize na lista o contato desejado.
3 - Clique em cima do contato desejado.
4 - Consulte as informações do contato.
Como filtrar a lista de contatos
Você pode usar os filtros para visualizar um subconjunto menor dos contatos existentes. Esse recurso é útil para encontrar contatos específicos que deseja visualizar.
Por padrão, serão mostrados apenas os registros dos últimos 28 dias, mas o período pode ser alterado nos filtros, no campo Período.
Etapas:
1 - No menu lateral, acesse Contatos. Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida.
2 - Em Contatos, clique em Filtros.
3 - Preencha uma ou mais opções de filtro:
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Período: busca os contatos cadastrados no período selecionado - você pode utilizar os botões de intervalo de tempo pré-definidos ou selecionar a data que deseja visualizar;
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Nome: busca os contatos em que o nome corresponde ao valor informado - se desejar, você pode informar apenas parte do nome. Ex.: as 2 primeiras letras;
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Email: busca os contatos em que o email corresponde ao valor informado;
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Documento: busca os contatos em que o documento corresponde ao valor informado - se desejar, você pode informar apenas parte do nº do documento;
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Tipos: busca os contatos do(s) tipo(s) selecionados;
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Grupos de Contatos: busca os grupos de contatos aos quais o contato está vinculado;
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Quantidade Mínima de vendas válidas(1): busca contatos com pelo menos o número definido de vendas válidas - ex: 2 - busca contatos com, no mínimo, 2 vendas válidas;
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Período(1) de vendas válidas: busca os contatos associados a vendas realizadas no período informado (o campo verificado na venda corresponde à opção selecionada em Filtrar por Data) - se deseja filtrar todos os contatos independente de data da venda, basta deixar esse campo vazio.
(1) Para filtrar contatos por determinado período você deve preencher os campos Quantidade mínima e Período.
Se você adicionar mais de um filtro, serão exibidos somente os contatos que atendem todas as condições informadas.
4 - Clique em Filtrar.
Para remover os filtros aplicados, basta clicar em Limpar Filtros.
Gerenciar os filtros dos contatos
Você pode consultar a quantidade de filtros aplicados, ao utilizar os filtros para visualizar informações que deseja. Esse recurso é útil caso deseja checar quantos filtros foram aplicados.
Além disto, é possível limpar os filtros sem acessar o ícone Filtros novamente, facilitando a remoção dos filtros aplicados.
Consultar filtros aplicados
Você pode consultar a quantidade de filtros aplicados.
Etapas:
1 - No menu lateral, acesse Contatos. Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida.
2 - Em Contatos, clique em Filtros.
3 - Preencha uma ou mais opções de filtro - aplique os filtros que você quer consultar.
4 – Em seguida, a quantidade de filtros aplicados aparecerá na tela.
Se deseja aplicar outros filtros, clique Como filtrar a lista de contatos.
Limpar filtros aplicados
Você pode remover os filtros aplicados, sem a necessidade de clicar no ícone de filtros.
Etapas:
1 - No menu lateral, acesse Contatos. Depois de carregar a página, uma lista com todos os contatos será exibida.
2 - Em Contatos, clique em Filtros.
3 - Preencha uma ou mais opções de filtro - aplique os filtros que você quer consultar.
4 – Em seguida, clique em Limpar Filtros.
Se deseja aplicar outros filtros, clique Como filtrar a lista de contatos.
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