Localizar Contatos

Os contatos cadastrados no Guru são listados automaticamente na seção Contatos.

Para encontrar contatos em uma lista com muitos registros, você pode pesquisar e filtrar a lista.

Nessa página:

• Consultar a lista de contatos

• Visualizar os dados de um contato

• Como filtrar a lista de contatos

Antes de começar, você precisa…

• Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir;

• Ter uma ou mais contatos cadastrados no Guru.

Consultar a lista de contatos

Por padrão, a lista de contatos é organizada por ordem alfabética (A → Z), de acordo com a coluna Nome. Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os 30 primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

A lista exibe as seguintes informações:

1. Nome: nome completo do contato;

2. Email: email do contato;

3. Celular: número do celular do contato;

4. Documento: número do documento de identificação.

Visualizar os dados de um contato

Você pode visualizar¹ todas as informações do contato ou modificar¹ alguns dados do contato.

(1) É necessário ter permissão para realizar estas ações.

Etapas:

1 - Acesse a lista de contatos - se desejar, você pode aplicar um filtro.

2 - Localize na lista o contato desejado.

3 - Clique em cima do contato desejado.

4 - Consulte as informações do contato.

Como filtrar a lista de contatos

Você pode usar os filtros para visualizar um subconjunto menor dos contatos existentes. Esse recurso é útil para encontrar contatos específicos que deseja visualizar.

Atenção: A exportação está limitada a 5.000 contatos. Caso possua um número maior de registros, aplique um filtro com um período menor para exportar a lista.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse contatos. Depois de carregar a página, uma lista com todas os contatos será exibida.

2 - Passe o mouse por cima do Menu de Ações e clique em Filtros.

3 - Preencha uma ou mais opções de filtro:

1. Criada em Inicial: busca os contatos com data de cadastro igual ou superior ao valor informado - se deseja filtrar todos os contatos independente de data, basta deixar esse campo vazio.

2. Criada em Final: busca os contatos com data de cadastro igual ou inferior ao valor informado - se deseja filtrar todas as assinaturas até a data atual, basta deixar esse campo vazio.

3. Nome: busca os contatos em que o nome corresponde ao valor informado. Se desejar, você pode informar apenas parte do nome. Ex.: as 2 primeiras letras.

4. Email: busca os contatos em que o email corresponde ao valor informado.

5. Documento: busca os contatos em que o documento corresponde ao valor informado. Se desejar, você pode informar apenas parte do nº do documento.

6. Tipos: busca os contatos do(s) tipo(s) selecionados;

7. Grupos de Contatos: busca os grupos de contatos aos quais o contato está vinculado;

8. Quantidade Mínima de vendas válidas¹: busca contatos com pelo menos o número definido de vendas válidas. Ex: 2 - busca contatos com, no mínimo, 2 vendas válidas.

9. Data inicial¹ de vendas válidas: busca os contatos associados a vendas realizadas com data igual ou superior ao valor informado (o campo verificado na venda corresponde à opção selecionada em Filtrar por Data) - se deseja filtrar todos os contatos independente de data da venda, basta deixar esse campo vazio.

10. Data final¹ de vendas válidas: busca os contatos associados a vendas realizadas com data igual ou inferior ao valor informado (o campo verificado na venda corresponde à opção selecionada em Filtrar por Data) - se deseja filtrar todos os contatos independente de data da venda, basta deixar esse campo vazio.

(1) Para filtrar contatos por determinado período você deve preencher os campos Quantidade mínima, Data Inicial e Data Final. O preenchimento do campo Data Final é opcional - quando não informado, este assume a data atual.

Se você adicionar mais de um filtro, serão exibidos somente os contatos que atendem todas as condições informadas.

4 - Clique em Enviar.

Para remover os filtros aplicados, basta clicar em Limpar Filtros.

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