Modificar Venda

É possível atualizar a venda consoante suas necessidades ou solicitação dos clientes. Esse recurso é útil para que seu serviço de atendimento ao cliente (SAC) possa resolver problemas com o pagamento, pedidos de reembolso e envio de informações da venda para as ferramentas integradas.

Você pode realizar todas as operações a seguir no detalhe da venda.

Nessa página:

Editar Dados do Comprador
Adicionar Comentário
Atualizar Status da Venda
Reenviar Emails Transacionais
Informar Nota Fiscal
Reembolsar Pagamento
Gerar Nova Cobrança (Boleto, PIX)
Marcar venda como Reclamada

Antes de começar, você precisa…

Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir;
Ter uma ou mais vendas registradas.

Editar dados do comprador

Você pode alterar os dados do comprador como dados pessoais, telefone, email, endereço de entrega. Essa opção e útil para corrigir dados incorretos do comprador.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Clique na aba Comprador.

3 - Clique no botão Editar.

4 - Altere ou preencha os campos nas seções desejadas:

Dados pessoais e contato (Nome, Email, Documento e Celular)
Endereço completo.
Atualizar contato: ao ligar esta opção, a atualização também será aplicada ao cadastro do contato (comprador)¹.

ATENÇÃO: o email de acesso ao portal do cliente (Meus Pedidos) é o email registrado no Contato. Se o cliente pediu a alteração do email, ative a opção “Atualizar Contato” para que o email de acesso ao portal do cliente seja atualizado.

5 - Clique em Enviar.

Adicionar Comentário

Se desejar, você pode adicionar comentários ou observações na venda.

Essa opção é útil para registrar notas importantes e deixá-las disponíveis para os demais membros da equipe.

Como adicionar comentários na venda

Atualizar Status da Venda

Se necessário, você pode forçar a atualização de status da venda. Esse recurso é útil quando o status da venda já foi alterado no processador de pagamento, mas ainda não foi atualizado no Guru.

Por padrão, o status de pagamento da venda é atualizado automaticamente.

(*) O processador de pagamento é responsável por notificar o Guru sobre as mudanças de status de pagamento das vendas.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Atualizar Status.

4 - Aguarde alguns instantes. Caso tenha havido uma atualização, aparecerá uma notificação(*) no canto superior direito a informar de que esta foi realizada.

(*) Pode ser necessário atualizar a tela para visualizar a notificação. Para isso, pressione as teclas Ctrl + F5.

Reenviar Emails Transacionais

Se necessário, você pode reenviar emails transacionais. Esse recurso é útil quando algum email não foi recebido ou é necessário reprocessá-lo.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Reenviar.

4 - Irá abir uma nova janela.

Emails Transacionais: mude o botão para a posição ligado para reenviar emails transacionais.

5 - Clique em Enviar.

Informar Nota Fiscal

Se necessário, você pode informar manualmente os dados da nota fiscal emitida para a venda em questão.

Dica: integre sua ferramenta de faturamento e automatize a emissão da nota fiscal.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Informar Nota Fiscal.

4 - Na janela exibida, informe os seguintes dados:

ID: Número de identificação da Nota Fiscal.
Chave: Chave ou Série da Nota Fiscal.
Emitida em: data em que a Nota Fiscal foi emitida.
URL XML: link da nota fiscal em formato XML.
URL PDF: link da nota fiscal em formato PDF.

5 - Clique em Enviar.

Reembolsar Pagamento

Através do admin do GURU, você pode enviar um pedido de reembolso para o processador de pagamento e, desta forma, reembolsar o cliente de forma automática.

ATENÇÃO: esta função está disponível apenas para algumas vendas consoante a forma de pagamento e o processador utilizado. Consulte a tabela abaixo para saber em quais situações o reembolso automático está disponível na GURU:

Forma de Pagamento	Reembolso Automático Disponível?	Observação
Cartão de Crédito	Sim - para todos os processadores de pagamento do Checkout Guru.	O estorno é realizado automaticamente no cartão de crédito do comprador.
Boleto Bancário	Somente para vendas processadas via PagSeguro.	Para os casos em que o reembolso automático não está disponível, você deve realizar o reembolso manualmente - consulte seu processador de pgto para saber como proceder.
PIX	Somente para vendas processadas no PagarMe e PagSeguro.

ATENÇÃO: Se você tentar esta operação em uma venda em que o reembolso automático não está disponível através do admin do Guru, nada será feito do lado do processador de pagamento.

Pagar.me

Se for solicitado um reembolso e não tiver saldo disponível no Pagar.me, o reembolso não irá acontecer. Uma vez que o pedido de reembolso não fica em fila de espera, este tem de ser pedido novamente quando tiver saldo disponível na conta.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Reembolsar - uma nova janela será exibida.

4 - Informe:

Motivo: motivo do reembolso.
Cancelar Assinatura¹: quando ligado, cancela imediatamente a assinatura associada.

¹Essa opção apenas aparece visível para vendas vinculadas a uma assinatura.

5 - Clique em Enviar.

6 - Aguarde alguns minutos e atualize a página (CTRL+F5) para verificar se o status da venda mudou para reembolsada.

Gerar Nova Cobrança (Boleto, PIX)

Você pode gerar uma nova cobrança para um pagamento que está em atraso. Através dessa opção é possível reemitir um boleto para pagamento ou gerar um novo PIX para a venda em questão.

Essa opção está disponível somente para vendas com pagamento offline (boleto bancário, PIX e outros).

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Gerar Nova Cobrança - uma nova janela será exibida.

Ao gerar uma nova cobrança, é criada uma nova venda com um novo código de venda. Essa venda é baseada na anterior, mantendo os mesmos dados e configurações.

4 - Aguarde a exibição da mensagem de “reemissão realizada com sucesso” no topo superior direito.

Booleto Bancário

5 - Clique em Boleto Bancário para visualizar as informações do novo boleto.