É possível atualizar a venda consoante suas necessidades ou solicitação dos clientes. Esse recurso é útil para que seu serviço de atendimento ao cliente (SAC) possa resolver problemas com o pagamento, pedidos de reembolso e envio de informações da venda para as ferramentas integradas.

Você pode realizar todas as operações a seguir no detalhe da venda.


Nessa página:

  • Editar Dados do Comprador

  • Adicionar Comentário

  • Atualizar Status da Venda

  • Informar Nota Fiscal

  • Reenviar Dados da venda para ferramentas integradas

  • Reembolsar Pagamento

  • Gerar Nova Cobrança (Boleto, PIX)


Antes de começar, você precisa…

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir;

  • Ter uma ou mais vendas registradas.

Editar dados do comprador

Você pode alterar os dados do comprador como dados pessoais, telefone, email, endereço de entrega. Essa opção e útil para corrigir dados incorretos do comprador.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Clique na aba Comprador.

3 - Clique no botão Editar.

4 - Altere ou preencha os campos nas seções desejadas:

  1. Dados pessoais e contato (Nome, Email, Documento e Celular)

  2. Endereço completo.

  3. Atualizar contato: ao ligar esta opção, a atualiza também será aplicada o cadastro do contato (comprador)1.

ATENÇÃO: o email de acesso ao portal do cliente (Minhas Compras) é o email registrado no Contato. Se o cliente pediu a alteração do email, ative a opção “Atualizar Contato” para que o email de acesso ao portal do cliente seja atualizado.

5 - Clique em Enviar.


Adicionar Comentário

Se desejar, você pode adicionar comentários ou observações na venda.

Essa opção é útil para registrar notas importantes e deixá-las disponíveis para os demais membros da equipe.

Como adicionar comentários na venda


Atualizar Status da Venda

Se necessário, você pode forçar a atualização de status da venda. Esse recurso é útil quando o status da venda já foi alterado no processador de pagamento, mas ainda não foi atualizado no Guru.

Por padrão, o status de pagamento da venda é atualizado automaticamente.

(*) O processador de pagamento é responsável por notificar o Guru sobre as mudanças de status de pagamento das vendas.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Atualizar Status.

4 - Aguarde alguns instantes. Caso tenha havido uma atualização, aparecerá uma notificação(*) no canto superior direito a informar de que esta foi realizada.

(*) Pode ser necessário atualizar a tela para visualizar a notificação. Para isso, pressione as teclas Ctrl + F5.

Informar Nota Fiscal

Se necessário, você pode informar manualmente os dados da nota fiscal emitida para a venda em questão.

Dica: integre sua ferramenta de faturamento e automatize a emissão da nota fiscal.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Informar Nota Fiscal.

4 - Na janela exibida, informe os seguintes dados:

  1. ID: Número de identificação da Nota Fiscal.

  2. Chave: Chave ou Série da Nota Fiscal.

  3. Emitida em: data em que a Nota Fiscal foi emitida.

  4. URL XML: link da nota fiscal em formato XML.

  5. URL PDF: link da nota fiscal em formato PDF.

5 - Clique em Enviar.


Reenviar dados da venda para ferramentas integradas

Se necessário, você pode forçar o envio da venda para as ferramentas integradas e webhooks ativos. Esse recurso é útil quando alguma ferramenta não recebeu os dados da venda ou é necessário reprocessá-los.

Os dados da venda são enviados automaticamente para ferramentas previamente integradas desde que as condições de envio sejam atendidas.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Reenviar.

4 - Na janela exibida, ative as opções desejadas:

  1. Selecionar Todos: quando ativo, reenvia* a venda para todas as ferramentas ativas nas categorias listadas.

  2. Área de Membros: quando ativo, reenvia* a venda para a(s) plataforma(s) de área de membros intetgrada(s).

  3. Ecommerces: quando ativo, reenvia* a venda para a(s) plataforma(s) de ecommerce integrada(s).

  4. SMS: quando ativo, reenvia venda para a(s) plataforma(s) de SMS integrada(s).

  5. Autoresponders: quando ativo, reenvia* a venda para a(s) plataforma(s) de autoresponders integrada(s).

  6. Faturamento: quando ativo, reenvia* a venda para a(s) plataforma(s) de faturamento integrada(s).

  7. Webhooks: quando ativo, reenvia* a venda para o(s) de webhook(s) associado(s).

5 - Clique em Enviar.

(*) A venda será reenviada desde que as condições de envio configuradas sejam atendidas.

Reembolsar Pagamento

No admin do Guru, você pode reembolsar o pagamento de uma venda feita com cartão de crédito.

Para reembolsar pagamentos feitos com formas de pagamento diferentes de cartão de crédito, contacte seu processador de pagamento.

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Reembolsar - uma nova janela será exibida.

4 - Informe:

  1. Motivo: motivo do reembolso.

  2. Cancelar Assinatura1: quando ligado, cancela imediatamente a assinatura associada.

1Essa opção apenas aparece visível para vendas vinculadas a uma assinatura.

5 - Clique em Enviar.

6 - Aguarde alguns minutos e atualize a página (CTRL+F5) para verificar se o status da venda mudou para reembolsada.


Gerar Nova Cobrança (Boleto, PIX)

Você pode gerar uma nova cobrança para um pagamento que está em atraso. Através dessa opção é possível reemitir um boleto para pagamento ou gerar um novo PIX para a venda em questão.

Essa opção está disponível somente para vendas com pagamento offline (boleto bancário, PIX e outros).

Etapas:

1 - Acesse a venda desejada - uma tela com os dados será exibida.

2 - Na seção Detalhes, passe o mouse pelo Menu de Ações (ícone com 3 pontinhos)

3 - Clique em Gerar Nova Cobrança - uma nova janela será exibida.

Ao gerar uma nova cobrança, é criada uma nova venda com um novo código de venda. Essa venda é baseada na anterior, mantendo os mesmos dados e configurações.

4 - Aguarde a exibição da mensagem de “reemissão realizada com sucesso” no topo superior direito.

Booleto Bancário

5 - Clique em Boleto Bancário para visualizar as informações do novo boleto.

6 - Copie os dados do boleto e envie para seu cliente.

PIX

5 - Clique em PIX para visualizar as informações do novo PIX.

6 - Copie os dados do PIX e envie para seu cliente.


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