FAQ - Contatos

Encontre respostas para perguntas frequentes e situações relacionadas aos seus clientes e afiliados, esclarecendo as principais dúvidas sobre configurações de contatos, gerenciamento da base de contatos e ingressos.

Nessa página:

• Conceitos e configurações de contato

• Vinculação de contatos

• Gerenciamento da base de contatos

• Boas práticas e segurança da base de contatos

Conceitos e configurações de contato

Nesta seção, você entenderá como os contatos são criados e cadastrados na plataforma, além de gerenciar a atualização das informações.

- Quais são os tipos de contato na Guru?

Os contatos representam diferentes formas de relacionamento com o seu negócio. Cada tipo de contato é definido com base nas ações realizadas na plataforma, como compras, afiliações, assinaturas ou cadastros.

Na Guru, os contatos são organizados nas seguintes categorias:

Saiba mais sobre os tipos de contatos e identifique a melhor forma de gerenciá-los.

- Como os contatos são criados na plataforma?

Na Guru, os contatos são criados automaticamente a partir de diferentes interações, como uma venda aprovada ou o cadastro de um afiliado. Se necessário, também é possível adicionar registros manualmente.

A identificação do contato é feita pela combinação dos campos e-mail + documento. Não é possível adicionar um contato com a mesma combinação de valores para estes campos. Para evitar duplicidade acidental, recomendamos pesquisar separadamente por e-mail e por documento antes de adicionar um novo contato.

¹ A venda é criada quando o cliente preenche seu nome e e-mail no Checkout Guru ou quando uma venda é recebida de um checkout externo.

- Como cadastrar um recebedor (afiliado)?

O cadastro de recebedor deve ser feito para que um parceiro que promove e vende seus produtos possa receber comissões através do sistema de afiliação da Guru.

Há duas formas de realizar esse cadastro: pelo formulário de recrutamento, preenchido pelo próprio parceiro, ou pelo cadastro manual feito no admin da Guru.

Formulário de recrutamento:

O parceiro realiza o preenchimento do formulário de recrutamento vinculado ao produto, e em seguida:

1. O produtor deve gerar e compartilhar o link do formulário com os interessados;

2. Os interessados enviam seus dados pessoais e bancários e recebem um e-mail de confirmação, e

3. Ao confirmar o cadastro, o interessado é automaticamente adicionado como contato (tipo afiliado), com o respectivo cadastro de recebedor, e os dados são sincronizados com o processador de pagamento correspondente.

Cadastro manual:

O produtor deve incluir os dados pessoais do contato no admin da Guru e, em seguida, adicionar os dados bancários para o pagamento das comissões - caso o contato já exista na base, basta editar o cadastro e adicionar os dados do recebedor.

Acesse sistema de afiliação para saber mais sobre o cadastro de afiliados na Guru.

- Como manter os dados dos meus contatos atualizados?

As informações de um contato são atualizadas automaticamente sempre que ele realiza uma nova ação, mas você também pode fazer uma atualização de forma manual.

Ao gerenciar uma venda registrada, você pode realizar alterações nos dados do cliente e garantir que essa correção seja refletida no cadastro principal do contato. Para isso, deverá acessar suas vendas no admin da Guru e, na seção comprador, editar dados do comprador.

Você também pode atualizar um contato manualmente acessando a seção Contatos no admin da Guru e preenchendo as informações de contato que deseja alterar.

- O que acontece com os contatos duplicados ou inativos?

A Guru identifica contatos duplicados de forma automática, através da combinação dos campos e-mail + documento. Não é possível adicionar um contato com a mesma combinação de valores para estes campos. Nesses casos, ao tentar adicionar um contato no admin da Guru, é exibido o aviso “Documento e email duplicados”.

Contatos inativos permanecem no histórico, mas podem ser removidos conforme a sua estratégia de gestão.

Para evitar duplicidade acidental, recomendamos pesquisar separadamente por e-mail e por documento antes de adicionar um novo contato.

Vinculação de contatos

Nesta seção você aprende a relacionar contatos a produtores, grupos e ingressos, facilitando a organização e o acompanhamento das interações entre diferentes perfis.

- É possível vincular o cadastro de um produtor a um contato?

Sim, você pode vincular o cadastro de produtor (fabricante) a um contato registrado na Guru, desde que este produtor ainda não esteja vinculado a outro contato.

Para isso, deverá acessar o menu Contatos no admin da Guru, selecionar o contato desejado, clicar na aba Produtores e, em seguida, Adicionar.

Se necessário, poderá remover o vínculo de um produtor com um contato.

- É possível vincular um contato a um grupo de contatos?

Sim. Você pode vincular um contato a grupos de contatos já existentes ou criar um novo grupo de contatos para vincular o contato desejado.

Para isso, no admin da Guru, clique em Configurações e, em seguida, acesse Grupos de Contatos.

Além de adicionar um contato a um grupo ou criar um novo grupo, você poderá modificar ou remover grupos de contatos existentes, caso necessário, atualizando as informações conforme desejado.

- Como posso gerar ingressos para um contato?

Você pode gerar ingressos sem ter que cobrar nada para seus parceiros, patrocinadores ou convidados na seção E-tickets.

Para isso, acesse o menu Contatos no admin da Guru e selecione o contato para o qual deseja oferecer ingressos. Em seguida, clique em Gerar e-tickets e preencha as informações sobre produto, oferta e quantidade, e se deseja atribuir ingresso ao contato automaticamente.

A Guru enviará um e-mail para o contato, para que ele possa enviar os convites para os participantes, através da área Meus Pedidos.

Ao gerar os ingressos, lembre-se:

1. Se ainda não tem o contato cadastrado na Guru, terá que criar um novo contato.

2. Pode emitir mais que um ingresso para um único contato.

3. Os ingressos emitidos no detalhe dos contatos serão desconados do estoque da Ofert¹.

¹ Apenas se aplica se tiver ativado o limite de quantidade de vendas.

Você pode visualizar os ingressos de um contato, tendo acesso a informações como produto, evento, data, status e código de acesso.

Gerenciamento da base de contatos

Nesta seção você verá como localizar, importar, exportar e segmentar contatos dentro da Guru.
Você também verá como identificar origens, entender a lista de bloqueio e usar grupos para manter sua base estruturada e estratégica.

- Como localizar um contato específico na lista?

Para localizar um contato, você deverá acessar a seção Contatos no admin da Guru, onde estão listados automaticamente os contatos cadastrados. Para encontrar um contato específico na lista, você poderá aplicar filtros na lista de contatos e refinar os resultados.

- Como identificar a origem de cada contato?

A origem dos contatos na Guru é identificada de acordo com o tipo de c. Essas informaçõem se,ltadas no D,d de Vendas, nos relatórios de e nos detalhes da venda, ao acessar a aba Rastreamento rastreament e nos detalhes da venda, ao acessar a aba Rastreamentoo (R.P.P.C.) e nos detalhes da venda, ao acessar a aba Rastreamento.

¹ A seção Rastreamento no detalhe das vendas só está disponível quando a venda está associada a um rastreamento.

A origem do contato (ou lead/venda) é exibida e rastreada de forma detalhada na Guru quando o R.P.P.C. está configurado e ativo.

- Posso importar meus contatos manualmente?

Não é possível fazer uma importação automática de uma lista de contatos. Você pode adicionar seus contatos manualmente, clicando no menu Contatos no admin e, em seguida, em adicionar contato.

Se deseja cadastrar um parceiro comissionado (afiliado) através do cadastro manual, é necessário incluir os dados pessoais do contato no admin da Guru e, em seguida, adicionar os dados bancários para o pagamento das comissões - caso o contato já exista na base, basta editar o cadastro e adicionar os dados do recebedor.

- Posso exportar minha base de contatos para análise externa?

Sim. Você pode exportar sua base de contatos para uma planilha (arquivo XLSX) e assim ter um backup dos seus contatos e obter uma lista de determinado tipo, se desejado.

Ao exportar seus contatos, você tem acesso a um relatório que exibe os detalhes do contato, as informações de contato e endereço, dados de cadastro e de vendas, além de informações de rastreamento importantes para gerenciamento de suas campanhas de marketing.

Para visualizar informações sobre contatos, acesse relatório de contatos.

- Qual é a importância de criar um Grupo de Contatos?

Os grupos de contatos são importantes para organização dos seus contatos pois viabilizam uma melhor gestão dos contatos, centralizando as informações para que você possa localizá-los mais facilmente.

Além de criar o grupo de contatos, você pode modificar um grupo de contatos ao editá-lo ou gerenciar os contatos do grupo, visualizando os contatos associados, adicionando um novo contato e gerenciando ações em massa para o grupo, por exemplo.

- É possível identificar a razão para um contato estar na lista de bloqueio?

Sim. Para verificar o motivo de um contato estar na lista de bloqueio, você deverá acessar a seção Contatos no admin da Guru e selecionar o contato desejado.

A informação será exibida na aba Detalhe, onde você poderá clicar em E-mail em lista de bloqueio para visualizar o motivo da supressão.

A mensagem Email em lista de bloqueio somente será exibida caso o contato esteja na lista de bloqueio.

- Como alterar documentos, dados bancários ou outras informações de um contato?

Alguns dados do contato, como informações básicas e dados bancários, podem ser editados diretamente na plataforma, enquanto outros dependem do processador de pagamento vinculado.

• Informações básicas do contato: é possível editar informações básicas do contato, como nome, e-mail e telefone – para isso, no admin da Guru, você deve acessar a seção Contatos e clicar na aba Detalhe.

• Dados bancários de um afiliado: a alteração dos dados bancários de um afiliado pode ser feita pelo produtor, acessando o cadastro do contato – nesse caso, vá até a seção Contatos, clique na aba Recebedores e edite ou atualize os dados de recebedor, a partir do processador de pagamento selecionado.

Atenção! Na Guru, esta configuração está disponível somente para alguns processadores. Quando não exibida, você deve realizar esta configuração diretamente na conta do processador de pagamento.

É crucial que o cadastro e as alterações dos recebedores (afiliados/coprodutores) sejam feitos sempre através do sistema da Guru, e não diretamente no processador de pagamento, para evitar falhas no split de pagamento e dessincronização dos dados.

Para corrigir dados antes de vincular um contato a transações, é possível excluir o cadastro e criar um novo contato com as informações corretas.

Boas práticas e segurança da base de contatos

Nesta seção você verá o que é anonimização e como aplicar medidas de segurança e conformidade dentro da Guru.

- O que significa "anonimizar" um contato e quando essa ação é recomendada?

Anonimizar um contato significa remover ou ocultar todos os dados pessoais que possam identificá-lo, mantendo apenas informações genéricas ou estatísticas.

Essa ação é recomendada quando o contato solicita a exclusão de seus dados pessoais, conforme previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou quando você deseja manter o histórico de atividades sem expor informações sensíveis.

Após a anonimização, o contato deixa de poder ser identificado, e suas informações não podem ser recuperadas.

- Como garantir que os dados dos contatos estejam em conformidade com a LGPD?

Para garantir que os cadastros de seus contatos estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Guru adota práticas como coletar apenas os dados necessários para a finalidade específica daquele relacionamento comercial e manter controles de acesso e segurança no painel administrativo.

A plataforma também oferece recursos que auxiliam nesse processo, como:

• a anonimização de contatos, que remove informações pessoais, preservando os registros de informações;

• a seção Auditoria em cada página do admin da Guru, preservando o histórico de alterações que permite identificar quando e por quem os dados foram modificados.

Essas medidas asseguram que sua operação esteja de acordo com a LGPD e reforçam a confiança dos afiliados, leads e produtores nos seus processos.

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