Enviando Dados Personalizados para Keap
Utilize o mapeamento de campos para enviar dados da venda do Digital Manager Guru para o Keap e usá-los para personalizar as mensagens enviadas.
Dados da venda usados na mensagem estão circulados em laranja.
Por padrão, quando a integração Keap está ativa e existe pelo menos um mapeamento de status configurado, o Digital Manager Guru envia automaticamente nome, sobrenome, e-mail, endereço, cidade, estado, código, postal, país, telefone mais a(s) tag(s) de marcação definida(s) no mapeamento de status para o Keap.
1 - Criar Mapeamento
Para enviar um dado personalizado do Digital Manager Guru para o Keap, são necessários apenas 2 passos:
Criar Campo Personalizado
Crie um campo personalizado em sua lista de contatos do Keap para receber o dado da venda.
(se o campo já existe no Keap, vá direto para o Passo 2).
1 - Acesse sua conta no Keap
2 - No topo superior esquerdo da página, clique no menu Admin > Settings.
3 - Selecione a opção Application Settings > General
4 - Em Custom Fields selecione Contacts e clique em Go.
5 - Selecione a opção “Field” e clique em Add.
6 - Informe o nome do campo (Name)
7 - Informe o Tipo de dado(Type) que vai armazenar conforme a tabela abaixo:
Se você deseja enviar… | Selecionar o tipo de dado (Type) |
---|---|
Alguma data relacionada | Date ou Date/Time |
Valores da Venda | Currency |
Endereço na Web | Website |
Qualquer outro campo | Text |
8 - Clique em Save this Field.
Configurar Mapeamento
1 - Acesse no menu lateral esquerdo.
2 - Configurações > Integrações > Autoresponders > Keap.
3 - Clique em Mapeamento de Campos > Adicionar Novo
4 - Informe:
O produto que será enviado.
O campo da venda que será enviado.
O campo do Keap onde será armazenado o campo da venda.
5 - Em seguida, clique em “Criar Mapeamento“.
6 - Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi criado com sucesso.
7 - Repita os passos de 1 a 3 para cada campo personalizado que deseja enviar para o Keap.
2 - Listar Mapeamentos
1 - Acesse no menu lateral esquerdo: Configurações > Integrações > Autoresponders > Keap.
2 - Clique na aba Mapeamento de Campos
3 - Depois de carregar a página, uma lista com todos os mapeamentos configurados será exibida.
3 - Atualizar Mapeamento
1 – Localize o mapeamento desejado e clique no botão “Editar”.
2 – Altere os campos desejados: Produto, Campo da Venda e/ou Campo no Keap.
Produto que será enviado
Campo da venda que será enviado
Campo no Keap
3 - Em seguida, clique em Atualizar Mapeamento
4 - Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.
4 - Excluir Mapeamento
1 – Localize o mapeamento desejado e clique no botão “Excluir”.
2 – Confirme a exclusão.
3 - Para confirmar que o mapeamento foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.
Feito!
A partir desse momento a cada nova venda recebida que corresponder a algum de mapeamento de status e ao mapeamento de campos, o Digital Manager Guru vai enviar os dados do contato para a(s) listas indicada(s) no Keap de acordo com a nova regra definida.