Ativação de Deals na HubSpot
Os Negócios (Deals) da HubSpot são fundamentais para rastrear oportunidades de venda e receita através de um processo personalizado, conhecido como pipeline. Esse fluxo mapeia desde o interesse inicial do lead até o fechamento, facilitando a gestão, a previsão de receita e a visualização do progresso comercial.
Com a integração, ao processar uma venda na Guru, um deal será criado na HubSpot e movido (automaticamente) para a fase do pipeline sincronizada com o status do pagamento. Isso permite acompanhar todo o ciclo de venda e visualizar, dentro do próprio negócio, detalhes cruciais como informações do contato (contato do comprador ou participante/convidado), produto vendido e e-tickets gerados.
A Guru sincroniza quatro tipos de negócios (deals) com a HubSpot: vendas, e-tickets, assinaturas e ciclos das assinaturas. Assim, as informações dessas transações são integradas automaticamente, permitindo a execução de diversas ações diretamente na Hubspot.
Nessa página:
Passo 1: Ativar os deals na Guru para a HubSpot
Passo 2: Consultar informações dos Deals do Pipeline da Guru (Opcional)
Antes de começar, você precisa:
Ter uma conta na HubSpot.
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Passo 1: Ativar os deals na Guru para a HubSpot
Neste passo, você vai ativar na Guru os tipos de objetos que serão integrados como deals do HubSpot.
Importante: Na HubSpot, as Deals são geradas conforme o tipo de produto: e-ticket (para ingressos), vendas (para pagamentos únicos) ou assinaturas e ciclos (para produtos recorrentes).
Etapas:
1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > HubSpot.
3 - Clique na aba Deals.
4 - Na aba Deals1, ative as opções que deseja abaixo.
Vendas: quando ligado, cada venda aprovada na Guru cria um deal na HubSpot;
E-tickets: quando ligado, cada venda de ingresso aprovada na Guru cria um deal na HubSpot;
Assinaturas: quando ligado, cada assinatura gerada, a Guru cria um deal na HubSpot;
Ciclos de assinatura: quando ligado, a Guru cria um novo deal na HubSpot toda vez que uma nova cobrança for aprovada.
(1) As Deals são geradas conforme o tipo de produto: e-ticket (para ingressos), vendas (para pagamentos únicos) ou assinaturas e ciclos (para produtos recorrentes).
5 - Clique em Enviar.
Passo 2: Consultar informações dos Deals no Pipeline da Guru (Opcional)
Neste passo, você pode consultar as informações dos deals no pipeline caso tenha ativado as opções na Guru.
Etapas:
1 - Acesse sua conta HubSpot com usuário e senha.
2 - No menu lateral, clique em CRM, e em seguida em Deals.
3 - Em seguida, consulte as Deals ou selecione os pipelines para acessá-los.
4 - Clique na Deals caso deseje consultar as informações.
Na Deal de vendas, é possível acessar a URL da transação e também as informações do ID do markeplace.
Na Deal de E-tickets, é possível consultar as informações do comprador e de quem foi atribuído o ingresso (convidado/participante).
O deal de E-tickets diferencia-se dos demais por permitir a gestão de múltiplos contatos, distinguindo claramente o comprador do convidado/participante. Além disso, ele disponibiliza a URL do ticket, que permite o preenchimento de informações adicionais do formulário.