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Ativar integração com AgileCRM

Ao integrar sua conta AgileCRM, você pode repassar leads capturados pelo Guru, dados do comprador e da venda a fim de segmentar seus contatos no AgileCRM, para relacionar-se de forma personalizada enquanto monitora conversões e faturamento.

Para ativar a integração, você precisa obter sua chave API no AgileCRM, e em seguida definir as regras para a segmentação do contato, e mapear campos adicionais da venda ou assinatura.


Nessa página:

  • Passo 1: Obter Chave API

  • Passo 2: Ativar a integração

  • O que Fazer a seguir


Antes de começar você precisa:

  • Ter uma conta no AgileCRM.

  • Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.

Passo 1: Obter Chave API

Neste passo, você vai obter a chave API na sua conta AgileCRM.

1 - Acesse sua conta com seu usuário e senha no AgileCRM.

2 - Em Meu Perfil, clique em Admin Settings.

meu-perfil - admin-setting-agilecrm.png

3 - No menu lateral, clique em Developers & API.

menu-lateral-developers-api-agilecrm.png

4 - Copie e arnazene a Chave API.

copiar-armazenar-chave-api-agilecrm.png

Passo 2: Ativar Integração com AgileCRM

Neste passo, você vai informar no Guru a credencais API obtida no AgileCRM.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > AgileCRM.

agile-desativado.png

3 - Na aba Detalhes, informe:

  1. Domínio: URL criado ao criar a conta no AgileCRM;

  2. Chave API:sua chave API copiado no passo anterior;

  3. Email: seu email de usuário da conta AgileCRM;

  4. Ativo: mude o botão para a posição ligado.

ativar-integracao-agilecrm.png
desligado - ligado.png

4 - Clique em Enviar.

Para confirmar que a integração está ativa, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.


O Que Fazer a Seguir

Uma vez que a integração com o AgileCRM está ativa, você deve configurar as regras para a segmentação dos contatos no AgileCRM.

Essa configuração é feita através:

1 - Mapeamento de Status das Vendas para AgileCRM


Mais Recursos

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