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Mapeamento de Status das Vendas para AgileCRM

Utilize o mapeamento de status das vendas para determinar em quais situações o AgileCRM deverá cadastrar e segmentar automaticamente seus clientes.

1 - Listar Mapeamentos

Acesse no menu esquerdo: Configurações > Integrações > Autoresponders > AgileCRM

Se o menu lateral não estiver expandido, clique neste botão: 

Selecione a aba “Mapeamento de Status”

Depois de carregar a página, uma lista com todos os mapeamentos de status será exibida:

  1. Nome do Produto

  2. Status da Transação

  3. Tag

  4. Data de Criação

  5. Última Atualização

2 - Criar Mapeamento de Status das Vendas para AgileCRM

1 - Clique em  Adicionar Novo.

2 - Informe: Produto(2)Status da Transação, Tag(1)

3 - Ao finalizar, Clique em Criar Mapeamento.

Repita os passos de 1, 2 e 3 para cada combinação de produto/status da transação que deseja enviar para o autoresponder.

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi criado com sucesso:

3 - Atualizar Mapeamento

1 - Informe:

  1. As condições para o contato ser enviado ao AgileCRM: produto(2), status da transação; e

  2. A tag(1) para segmentação do contato no AgileCRM.

2 - Em seguida, clique em  Atualizar Mapeamento

Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.

4 - Excluir Mapeamento

1 - Localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover.

2 Confirme se deseja realizar a exclusão:

3 - Para confirmar a exclusão, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

Feito!

A partir desse momento, sempre que uma venda chegar ou sofrer atualização e as condições do mapeamento de status forem atendidas, serão enviados ao AgileCRM:

  • Dados do comprador (Nome, Sobrenome, email, endereço, complemento, distrito, cidade, estado, país, código postal e telefone) serão enviados para o AgileCRM junto com a tag indicada.

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