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Mapeamento de Status das Vendas para Closum

Utilize o mapeamento de status das vendas para determinar em quais situações o Closum deverá cadastrar e segmentar automaticamente seus clientes.  

É necessário definir a regra para cada um dos produtos no Guru com o Closum. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Status.


Nessa página:

  • Adicionar o mapeamento do status de venda/assinatura para o Closum

  • Consultar a lista de Mapeamentos

  • Atualizar Mapeamento de Status

  • Duplicar Mapeamento de Status

  • Excluir Mapeamento de Status

  • Consultar Auditoria


Antes de configurar, você precisa:

Adicionar o mapeamento do status de venda/assinatura para o Closum

Adicione um mapeamento de status das vendas/assinatura para o Closum.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

closum-ativo.png

3 - Acesse Mapeamento de Status.

mapeamento-de-status-agilecrm.png

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

integracao-assinatura-venda-mapeamento-de-status-systeme.png

5 - Em seguida, clique em Adicionar.

integracao-adicionar-mapeamento-de-status-systeme.png

6 - Informe:

  1. Produto: selecione o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

  2. Status: selecione o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

  3. Tags: informe a tag que deseja associar ao contato.

adicionar-mapeamento-de-status-closum.png

7 - Clique em Enviar. Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.

8 - Repita as etapas de 4 a 7 para cada mapeamento que deseja realizar.


Consultar a lista de Mapeamentos

Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

closum-ativo.png

3 - Acesse Mapeamento de Status.

mapeamento-de-status-agilecrm.png

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

integracao-assinatura-venda-mapeamento-de-status-systeme.png

5 - Em Consultar lista de mapeamento, é possível adicionar um filtro (Opcional).

6 - Passe o mouse por cima do Menu de Ações e clique em Filtros.

integracao-adicionar-filtro-mapeamento-de-status-systeme.png

 7 - Preencha uma ou mais opções de filtro:

  1. Status: busca o status da transação associado a tag;

  2. Produtos: busca as vendas vinculada(s) ao(s) produto(s) selecionado(s) - serão exibidos os produtos que possuem pelo menos uma venda registrada.

integracao-filtro-status-produtos-mapeamento-de-status-systeme.png

8 - Clique em Enviar.

9- A lista exibe as seguintes informações:

  1. Produto: o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

  2. Status: o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

  3. Tags: a tag que deseja associar ao contato.

consultar-mapeamento-de-status-closum.png

Atualizar Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de acionamento de um status no Closum.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.

atualizar-mapeamento-de-status-closum.png

2 – Informe:

  1. Produto: selecione o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

  2. Status: selecione o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

  3. Tags: informe a tag que deseja associar ao contato.

editar-mapeamento-de-status-closum.png

3 – Clique em Enviar. Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.


Duplicar Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível duplicar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você deseja criar um novo mapeamento de status, baseando-se em um mapeamento existente.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

closum-ativo.png

3 - Acesse Mapeamento de Status.

mapeamento-de-status-agilecrm.png

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

integracao-assinatura-venda-mapeamento-de-status-systeme.png

5 - Em seguida, clique em Duplicar.

integracao-duplicar-mapeamento-de-status-systeme.png

6 - Informe:

  1. Produtos de Origem (Guru): selecione o produto de origem onde serão copiadas as configurações;

  2. Produto de destino: selecione o produto que permanecerá com as mesmas configurações, que o produto de origem.

integracao-duplicar-mapeamento-de-status-mailchimp.png

7 - Clique em Enviar.


Excluir Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível remover um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você não deseja mais mapear o status no Closum quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura no Guru.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.

remover-mapeamento-de-status-closum.png

2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o mapeamento foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

mensagem-exclusao-remover.png

A partir desse momento, o Guru deixa de enviar as informações do mapeamento do status ou a segmentação ao Closum.


Consultar auditoria

Por medida de segurança, o Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de produto identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

closum-ativo.png

2 - Acesse Mapeamento de Status.

mapeamento-de-status-agilecrm.png

3 - Clique na aba Auditoria

4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).

integracao-auditoria-mapeamento-de-status-systeme.png

5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.

integracao-auditoria-selecao-mapeamento-de-status-systeme.png

6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:

Detalhe

Exibe as informações detalhadas da atividade em questão.

  1. ID: número de identificação (ID) da atualização;

  2. Tipo de alteração realizada;

  3. Criado em: data do registro da atividade.

integracao-auditoria-detalhe-mapeamento-de-status-systeme.png

Usuário

Exibe as informações do usuário que realizou a ação.

  1. Nome: nome do usuário que realizou a operação;

  2. E-mail: email do usuário que realizou a operação.

integracao-auditoria-usuario-mailchimp.png
Infraestrutura

Exibe as informações da infraestrutura (país, IP, user agent…) da atividade relacionada.

  1. País, Região, Cidade, Latitude & Longitude: localização do dispositivo que realizou a atividade.

  2. IP: endereço IP do dispositivo.

  3. User Agent: identificação do user agent (agente de usuário) que realizou a operação.

Proteja seus dados. Aumente a segurança do seu negócio.

Crie e gerencie usuários determinando o que cada colaborador pode ver e fazer dentro da organização.


Mais Recursos

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