Mapeamento de Status das Vendas para Closum

Utilize o mapeamento de status das vendas para determinar em quais situações o Closum deverá cadastrar e segmentar automaticamente seus clientes.  

É necessário definir a regra para cada um dos produtos no Guru com o Closum. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Status.

Nessa página:

• Adicionar o mapeamento do status de venda/assinatura para o Closum

• Consultar a lista de Mapeamentos

• Atualizar Mapeamento de Status

• Duplicar Mapeamento de Status

• Excluir Mapeamento de Status

• Consultar Auditoria

Antes de configurar, você precisa:

• Ter um produto cadastrado no Guru.

• Ativar integração com Closum.

Adicionar o mapeamento do status de venda/assinatura para o Closum

Adicione um mapeamento de status das vendas/assinatura para o Closum.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

3 - Acesse Mapeamento de Status.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione Assinaturas ou Vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione a opção Assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Adicionar.

6 - Informe:

1. Produto: selecione o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

2. Status: selecione o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

3. Tags: informe a tag que deseja associar ao contato.

7 - Clique em Enviar. Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.

8 - Repita as etapas de 4 a 7 para cada mapeamento que deseja realizar.

Consultar a lista de Mapeamentos

Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os 30 primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

3 - Acesse Mapeamento de Status.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

5 - Em Consultar lista de mapeamento, é possível adicionar um filtro (Opcional).

6 - Passe o mouse por cima do Menu de Ações e clique em Filtros.

 7 - Preencha uma ou mais opções de filtro:

1. Status: busca o status da transação associado a tag;

2. Produtos: busca as vendas vinculada(s) ao(s) produto(s) selecionado(s) - serão exibidos os produtos que possuem pelo menos uma venda registrada.

8 - Clique em Enviar.

9- A lista exibe as seguintes informações:

1. Produto: o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

2. Status: o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

3. Tags: a tag que deseja associar ao contato.

Atualizar Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de acionamento de um status no Closum.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.

2 – Informe:

1. Produto: selecione o produto no Guru que deseja configurar as regras de mapeamento;

2. Status: selecione o status da transação que irá acionar e associar ao contato;

3. Tags: informe a tag que deseja associar ao contato.

3 – Clique em Enviar. Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.

Duplicar Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível duplicar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você deseja criar um novo mapeamento de status, baseando-se em um mapeamento existente.

Etapas:

1 - Acesse o admin do Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

3 - Acesse Mapeamento de Status.

4 - De acordo com o mapeamento que deseja realizar, selecione assinaturas ou vendas. Exemplo, se você vende um produto de assinatura, selecione o opção assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Duplicar.

6 - Informe:

1. Produtos de Origem (Guru): selecione o produto de origem onde serão copiadas as configurações;

2. Produto de destino: selecione o produto que permanecerá com as mesmas configurações, que o produto de origem.

7 - Clique em Enviar.

Excluir Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível remover um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você não deseja mais mapear o status no Closum quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura no Guru.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.

2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o mapeamento foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.

A partir desse momento, o Guru deixa de enviar as informações do mapeamento do status ou a segmentação ao Closum.

Consultar auditoria

Por medida de segurança, o Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de produto identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Closum.

2 - Acesse Mapeamento de Status.

3 - Clique na aba Auditoria

4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).

5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.

6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:

Detalhe

Exibe as informações detalhadas da atividade em questão.

1. ID: número de identificação (ID) da atualização;

2. Tipo de alteração realizada;

3. Criado em: data do registro da atividade.

Usuário

Exibe as informações do usuário que realizou a ação.

1. Nome: nome do usuário que realizou a operação;

2. E-mail: email do usuário que realizou a operação.

Infraestrutura

Exibe as informações da infraestrutura (país, IP, user agent…) da atividade relacionada.

1. País, Região, Cidade, Latitude & Longitude: localização do dispositivo que realizou a atividade.

2. IP: endereço IP do dispositivo.

3. User Agent: identificação do user agent (agente de usuário) que realizou a operação.

Proteja seus dados. Aumente a segurança do seu negócio.

Crie e gerencie usuários determinando o que cada colaborador pode ver e fazer dentro da organização.

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