Mapeamento de Negócios (Deals) das Assinaturas no Bigin by Zoho CRM

Utilize o mapeamento de negócios (deals) de assinaturas para determinar em quais etapas e pipelines do Bigin suas vendas recorrentes deverão ser cadastradas e atualizadas automaticamente.

É necessário definir a regra para cada um dos seus produtos na Guru com o Bigin. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Status, garantindo que eventos de assinaturas novas, renovações ou cancelamentos movimentem os deals no seu funil em tempo real.

Nessa página:

• Adicionar o mapeamento do status de assinatura para a Bigin by Zoho CRM

• Consultar a lista de Mapeamentos

• Atualizar Mapeamento de Status

• Excluir Mapeamento de Status

• Consultar Auditoria

  • Consultar filtros da Auditoria

Adicionar o mapeamento de negócio de assinatura para o Bigin by Zoho CRM

Adicione um mapeamento de negócio de assinatura para o Bigin by Zoho CRM.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.

3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.

4 - Clique na aba Assinaturas.

5 - Em seguida, clique em Adicionar Mapeamento.

6 - Informe:

1. Status: selecione o status da transação que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;

2. Pipeline: selecione o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;

3. Etapa: selecione a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;

4. Tags do Pipeline: selecione a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.

7 - Clique em Enviar.

8 - Repita as etapas de 4 a 7 para cada mapeamento que deseja realizar.

Consultar a lista de Mapeamentos

Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os 30 primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.

Etapas:

1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.

2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.

3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.

4 - Clique na aba Assinaturas.

5 - A lista exibe as seguintes informações:

1. Status da Assinatura: o status da transação que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;

2. Pipeline: o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;

3. Etapa: a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;

4. Tags do Pipeline: a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.

Atualizar Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de acionamento de um status no Bigin by Zoho CRM.

Etapas:

1 - Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.

 2 – Informe:

1. Status: selecione o status da transação que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;

2. Pipeline: selecione o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;

3. Etapa: selecione a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;

4. Tags do Pipeline: selecione a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.

3 - Clique em Enviar.

Excluir Mapeamento de Status

Depois de criado, é possível remover um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você não deseja mais mapear o status no Bigin by Zoho CRM quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura na Guru.

Etapas:

1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo. 

 2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o mapeamento foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página. 

Consultar Auditoria

Por medida de segurança, a Guru armazena um histórico de todas as operações realizadas no mapeamento de produto, identificando usuário, data/hora da operação e outros detalhes.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.

2 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.

3 - Clique na aba Auditoria.

4 - As atividades são exibidas em uma linha do tempo (da mais recente para a mais antiga).

5 - Se desejar, você pode visualizar o detalhe da atividade clicando em cima do título da mesma.

6 - Clique em uma das seções disponíveis para visualizar os dados:

Consultar filtros da Auditoria

Você pode usar os filtros para visualizar um subconjunto menor das auditorias existentes. Esse recurso é útil para encontrar auditorias específicas que deseja visualizar.

Etapas:

1 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.

2 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.

3 - Clique na aba Auditoria.

4 - Em Auditoria, clique em Filtros.

5 - Preencha uma ou mais opções de filtro:

1. Período: busca as auditorias cadastradas no período selecionado - você pode utilizar os botões de intervalo de tempo pré-definidos ou selecionar a data que deseja visualizar;

6 - Clique em Filtrar.

Mais Recursos