Utilize o mapeamento de negócios (deals) de e-tickets para determinar em quais etapas e pipelines do Bigin seus ingressos digitais deverão ser cadastrados e atualizados automaticamente.
É necessário definir a regra para cada um dos seus produtos na Guru com o Bigin. Essa configuração é feita através do Mapeamento de Status, garantindo que eventos como emissão de e-tickets, check-ins ou cancelamentos movimentem os deals no seu funil em tempo real.
Saiba como criar e gerenciar registros de pipeline no Bigin by Zoho CRM.
Nessa página:
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Adicionar o mapeamento de negócio de e-tickets para o Bigin by Zoho CRM
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Consultar a lista de Mapeamentos
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Atualizar Mapeamento de Status
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Excluir Mapeamento de Status
Antes de começar, você precisa:
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Ter uma conta no Bigin by Zoho CRM.
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Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Adicionar o mapeamento de negócio de e-tickets para o Bigin by Zoho CRM
Adicione um mapeamento de negócio de assinatura para o Bigin by Zoho CRM.
Etapas:
1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.
3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.
4 - Clique na aba E-tickets.
5 - Em seguida, clique em Adicionar Mapeamento.
6 - Informe:
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Status do E-tickets: selecione o status do e-tickets que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;
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Pipeline: selecione o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;
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Etapa: selecione a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;
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Tags do Pipeline: selecione a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.
7 - Clique em Enviar.
Para confirmar que o mapeamento foi criado com sucesso, você deve visualizar um aviso no canto superior direito.
8 - Repita as etapas de 4 a 7 para cada mapeamento que deseja realizar.
Consultar a lista de Mapeamentos
Por padrão, a lista de mapeamentos é organizada por data de criação (do mais novo para o mais antigo). Para maior velocidade de carregamento da página, são exibidos apenas os 30 primeiros registros. Se deseja visualizar os demais itens da lista, você pode rolar a página até o final e clicar em Ver mais no centro inferior da tela.
Etapas:
1 - Acesse o admin da Guru com seu usuário e senha.
2 - No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Autoresponders > Bigin by Zoho CRM.
3 - Clique em Configurações Adicionais e, em seguida, em Mapeamento de Negócio.
4 - Clique na aba E-tickets.
5 - A lista exibe as seguintes informações:
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Status do E-ticket: o status do e-tickets que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;
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Pipeline: o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;
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Etapa: a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;
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Tags do Pipeline: a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.
Atualizar Mapeamento de Status
Depois de criado, é possível atualizar um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você precisa mudar a regra de acionamento de um status no Bigin by Zoho CRM.
Etapas:
1 - Na listagem, localize o produto desejado e clique no mesmo.
2 – Informe:
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Status do E-tickets: selecione o status do e-tickets que irá acionar o envio de dados e criar/mover os deals no Bigin by Zoho CRM;
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Pipeline: selecione o pipeline do Bigin para onde o negócio (deal) será direcionado quando a transação atingir o status selecionado;
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Etapa: selecione a etapa específica dentro do pipeline escolhido onde o negócio (deal) deve ser inserido ou movido automaticamente;
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Tags do Pipeline: selecione a tags do pipeline que serão atribuídos ao negócio (deal) no Bigin para facilitar a filtragem, segmentação e automações internas.
3 - Clique em Enviar.
Uma mensagem será exibida indicando que o mapeamento foi atualizado com sucesso.
Excluir Mapeamento de Status
Depois de criado, é possível remover um mapeamento de status. Esse recurso é útil quando você não deseja mais mapear o status no Bigin by Zoho CRM quando ocorrer a venda de um produto ou assinatura na Guru.
Etapas:
1 – Na listagem, localize o mapeamento desejado e clique no botão Remover correspondente ao mesmo.
2 - Confirme se deseja realizar a exclusão. Para confirmar que o mapeamento foi excluído, uma mensagem será exibida por alguns segundos no topo superior direito da página.
A partir desse momento, a Guru deixa de enviar as informações do mapeamento do status ou a segmentação à Bigin by Zoho CRM.